El miércoles, Citi actualizó su postura sobre Coforge Ltd (COFORGE:IN), elevando el precio objetivo a 4.825 INR desde 4.550 INR, al tiempo que continúa recomendando una calificación de venta sobre la acción. El ajuste se produce después de la interacción de Citi con el director financiero de Coforge, el Sr. Saurabh Goel, para obtener información sobre la dinámica empresarial de la compañía.
Coforge aspira a alcanzar unos ingresos de 2.000 millones de dólares en el año fiscal 2027, junto con una mejora de los márgenes operativos de entre 150 y 250 puntos básicos. La dirección ha observado un entorno de demanda más favorable en comparación con el inicio del trimestre, con un aumento del número de acuerdos con una duración de 12 a 18 meses.
Se espera que el crecimiento de los ingresos para el primer trimestre de 2025 se alinee con los niveles observados en el cuarto trimestre de 2024. Aun así, se prevé que el segundo trimestre de 2025 experimente un crecimiento saludable, debido principalmente a la aceleración en la firma de acuerdos. La integración de la recientemente adquirida Cigniti Technologies avanza según lo previsto y se espera que se consolide en los estados financieros de Coforge a partir del 1 de julio de 2024.
La empresa tiene previsto aplazar los aumentos salariales de la mayoría de los empleados hasta el segundo trimestre y prevé que estas subidas sean inferiores a lo habitual. A pesar de estas medidas de ahorro de costes, Coforge tiene la intención de mantener sus previsiones de margen EBITDA, proyectando que se mantendrá plano en el año fiscal 2025 en comparación con el año fiscal 2024.
Las valoraciones actuales de las acciones de Coforge rondan las 30 veces el beneficio por acción (BPA) de consenso a un año vista. La calificación de "Vender" de Citi refleja una postura cautelosa sobre el valor a pesar de la subida del precio objetivo y de las iniciativas estratégicas de la empresa.
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