El lunes, TD Cowen mantuvo una calificación de compra sobre las acciones de BridgeBio Pharma (NASDAQ: BBIO), a la luz de los recientes datos publicados por Alnylam Pharma (NASDAQ: ALNY). Los datos del estudio de Alnylam arrojaron p-valores para el criterio de valoración co-primario de entre 0,01-0,02, que se consideraron menos impresionantes en comparación con el p-valor de BridgeBio de 0,0008. El analista destacó que este resultado indica que los resultados del estudio en la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) probablemente no mostrarán una distinción clara durante la mayor parte del periodo de estudio.
El análisis comparativo de los datos sugiere que la reducción del riesgo relativo (RRR) del 28-33% de Alnylam sobre la mortalidad por cualquier causa más hospitalización cardiovascular (MCA+HCC) no alcanza el 45% o más que se esperaba que demostrara acoramidis (acor) a los 33-36 meses. Además, la reducción de la mortalidad del 35-36% observada en el estudio es comparable o inferior a los resultados mostrados por tafamidis, lo que implica que los silenciadores génicos podrían considerarse agentes de segunda línea.
El analista había adelantado el viernes que se esperaba que se cumplieran los dos criterios de valoración coprincipales del estudio HELIOS-B. Sin embargo, los p-valores alcanzados no cumplieron las altas expectativas fijadas por los resultados del ensayo ATTRibute-CM de BridgeBio. El analista expresó su preocupación por la falta de una separación clara y convincente de las curvas a lo largo del periodo de estudio, como se observó en el ensayo de BridgeBio, donde la separación de eventos se produjo ya a los tres meses.
Los resultados del ensayo ATTRibute-CM de BridgeBio habían puesto previamente el listón muy alto con su valor p de 0,0008, junto con un plan estadístico sólido y un plazo más largo para el estudio, que incluía más pacientes de clase I/II. Estos factores contribuyeron al buen rendimiento de los datos del ensayo de BridgeBio.
El comentario del analista anticipa que la presentación de los resultados completos del estudio en la conferencia de la ESC a finales de verano será crucial para evaluar la eficacia comparativa de los tratamientos estudiados. El mercado seguirá de cerca la presentación del ESC para conocer mejor las implicaciones del estudio.
En otras noticias recientes, Alnylam Pharmaceuticals ha comunicado los resultados satisfactorios de su ensayo HELIOS-B de fase 3 para vutrisiran, un fármaco diseñado para la amiloidosis ATTR con miocardiopatía. El ensayo dio lugar a una reducción significativa de la mortalidad y de los episodios cardiovasculares recurrentes en los pacientes, lo que ha llevado a Alnylam a planificar la aprobación reglamentaria mundial de vutrisiran. Los resultados de la empresa en el primer trimestre de 2024 revelaron unos ingresos de 365 millones de dólares, lo que supone un aumento del 32% en comparación con el mismo periodo del año anterior, impulsados en gran medida por su franquicia de transtiretina (TTR). Las firmas de análisis Stifel, RBC Capital y BMO Capital han mantenido calificaciones positivas para Alnylam tras los prometedores resultados del estudio. Stifel reiteró su calificación de "Comprar" con un precio objetivo de 247 dólares, mientras que RBC Capital y BMO Capital mantuvieron sus calificaciones de "Superar", con precios objetivo de 235 y 234 dólares, respectivamente. Estos últimos acontecimientos subrayan los buenos resultados de Alnylam y su potencial de crecimiento futuro. La empresa aspira a obtener unos ingresos netos por productos de entre 1.400 y 1.500 millones de dólares para 2024 y tiene previsto presentar solicitudes de nuevos fármacos en investigación para nueve programas antes de finales de 2025.
Perspectivas de InvestingPro
Centrándonos en Alnylam Pharmaceuticals, los datos de InvestingPro muestran una empresa con una importante capitalización bursátil de 28.760 millones de USD, lo que refleja su importante presencia en el sector biofarmacéutico. A pesar de los desafíos destacados en el análisis comparativo, Alnylam ha demostrado un impresionante crecimiento de los ingresos, con un aumento del 75,2% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, y un margen de beneficio bruto del 83,95%, lo que indica un sólido rendimiento empresarial subyacente.
Los consejos de InvestingPro revelan que Alnylam opera con un nivel moderado de deuda y tiene activos líquidos que superan sus obligaciones a corto plazo, lo que sugiere una posición financiera saludable. Sin embargo, los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, lo que concuerda con las preocupaciones planteadas en el artículo en relación con el panorama competitivo. Además, cabe señalar que las acciones de Alnylam cotizan cerca de su máximo de 52 semanas, lo que podría ser de interés para los inversores que siguen de cerca el rendimiento de la empresa en relación con el sector.
Para profundizar en los datos financieros y las perspectivas estratégicas de Alnylam Pharmaceuticals, los lectores pueden consultar más consejos de InvestingPro en https://www.investing.com/pro/ALNY. Hay otros seis consejos disponibles, que ofrecen una visión completa que podría informar las decisiones de inversión. Los interesados en un conjunto completo de análisis y consejos pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un descuento adicional del 10% en las suscripciones anuales o semestrales Pro y Pro+.
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