El miércoles, Canaccord Genuity ajustó su postura sobre Copperleaf Technologies (CPLF:CN) (OTC: CPLFF), rebajando la calificación de la acción de Compra especulativa a Mantener. Este movimiento coincidió con un aumento del precio objetivo de la empresa para Copperleaf, que lo elevó a 12,00 dólares canadienses desde los 10,00 dólares anteriores.
Este cambio de calificación se produce tras el anuncio de que Copperleaf será adquirida por IFS, con sede en Suecia, por 12,00 dólares canadienses por acción, valorando la operación en aproximadamente 1.000 millones de dólares canadienses.
El precio de adquisición representa una prima sustancial, que fija el valor de la empresa en 8,4 veces su valor de empresa proyectado para los ingresos de consenso estimados para 2024 y en 6,9 veces la estimación para 2025. Según Canaccord Genuity, la valoración refleja un fuerte encaje estratégico entre Copperleaf e IFS, lo que justifica el precio ofrecido.
La firma considera la adquisición como un movimiento estratégico positivo, con una baja probabilidad de que surjan ofertas competidoras debido al fuerte múltiplo y al liderazgo establecido de Copperleaf en su sector.
Canaccord Genuity señala que se prevé que la adquisición se lleve a cabo sin problemas, con un importante respaldo de los accionistas y la ausencia de obstáculos reglamentarios aparentes. El cierre de la operación está previsto para el tercer trimestre de 2024. El nuevo precio objetivo de la firma coincide con el precio de adquisición, lo que respalda la justificación de la rebaja a la calificación de "mantener".
Los ingresos de Copperleaf habían mostrado signos de aceleración, y el sentimiento del mercado en torno a la empresa estaba en alza antes de la noticia de la adquisición. La empresa es reconocida por su posición de liderazgo y cuenta con notables asociaciones con actores del sector como SAP. A pesar de la rebaja, la revisión del precio objetivo sugiere una perspectiva positiva sobre el valor de la empresa antes del cierre de la adquisición.
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