El martes, CFRA realizó un ajuste de las perspectivas financieras de Inspire Medical Systems (NYSE:INSP), rebajando el objetivo de precio de las acciones a 12 meses a 175 dólares desde los 225 dólares anteriores. La empresa ha mantenido la calificación de "mantener".
La revisión refleja una respuesta a los recientes movimientos del mercado y se basa en un PER futuro de 233 veces el beneficio por acción (BPA) previsto para 2025 de 0,75 dólares. Esta valoración representa un descuento con respecto a la media histórica a plazo de la empresa, atribuido a una desaceleración del crecimiento en comparación con sus resultados históricos.
Las estimaciones de BPA ajustado se mantienen sin cambios en 0,15 dólares para 2024 y 0,75 dólares para 2025. El análisis de CFRA indica que, a pesar de la reducción del precio objetivo, el balance de Inspire Medical se sigue valorando positivamente. La firma destaca la fuerte liquidez de la compañía, evidenciada por un elevado ratio actual de 7,9x, y una sólida solvencia con una deuda total sobre capital de un bajo 4%.
CFRA también señala la estrategia de la empresa de añadir nuevos centros, que avanza por delante de sus objetivos y se espera que contribuya al crecimiento de los ingresos en los próximos uno o dos años. Se prevé que esta expansión refuerce el flujo de ingresos de la empresa y respalde su salud financiera.
De cara al futuro, la CFRA prevé oportunidades de crecimiento para Inspire Medical con el lanzamiento suave de la nueva generación Inspire V a finales de año y el lanzamiento completo previsto para el año siguiente. Se espera que estos lanzamientos de productos proporcionen un impulso adicional a la trayectoria de crecimiento de la empresa.
En otras noticias recientes, Inspire Medical Systems ha sido objeto de diversas perspectivas de analistas e importantes avances financieros. BofA Securities ajustó su precio objetivo para la empresa de tecnología médica de 225 a 185 dólares, manteniendo una calificación neutral debido a la preocupación por la desaceleración del crecimiento y la maduración del modelo de negocio.
Por su parte, Oppenheimer reafirmó su calificación de "Perform" sobre Inspire Medical, reconociendo los debates en curso en torno a la eficacia de la terapia de estimulación del nervio hipogloso utilizada en el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño.
En una nota más positiva, Piper Sandler aumentó su precio objetivo para Inspire Medical de 250 dólares a 255 dólares, manteniendo la calificación de Sobreponderar. Este ajuste se produjo tras el sólido informe financiero del primer trimestre de la compañía, que mostró unas cifras de ventas ligeramente por encima de las expectativas de Wall Street y unos beneficios por acción que superaron significativamente el consenso. La firma destacó las saludables tendencias subyacentes del negocio, e incluso elevó las previsiones de ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
En la propia convocatoria de resultados de la empresa, Inspire Medical informó de un aumento del 28% en los ingresos para el primer trimestre de 2024, hasta 164 millones de dólares, y elevó sus previsiones de ingresos para todo el año. La empresa espera alcanzar la rentabilidad en el plazo de un año y se prepara para el lanzamiento suave de su sistema Inspire V tras su presentación a la FDA.
Estos últimos acontecimientos ofrecen una visión completa de la situación actual de Inspire Medical Systems, con diversos análisis y sus propios resultados financieros que dibujan un panorama detallado de su posición en el mercado.
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