El jueves, BMO Capital mantuvo su postura optimista sobre Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), una compañía biofarmacéutica, reiterando una calificación de Outperform y un precio objetivo de $200.00 para la acción. Sarepta Therapeutics se ha encontrado recientemente en una posición potencialmente ventajosa en el mercado de la distrofia muscular de Duchenne (DMD) tras el resultado del PDUFA de Elevidys.
Según BMO Capital, Sarepta podría monopolizar efectivamente el mercado de DMD debido al potencial de su producto Elevidys, que podría generar aproximadamente 30 mil millones de dólares en ventas totales en EE.UU. de la población actualmente diagnosticada. Además, las ventas anuales podrían aumentar en unos 1.000 millones de dólares a partir de nuevos diagnósticos, salvo que haya una competencia significativa.
La empresa también ve oportunidades de crecimiento a través de la expansión de Elevidys fuera de EE.UU., la comercialización de terapias génicas para la distrofia muscular de cinturas (LGMD), que podría presentar una oportunidad de mercado similar a la DMD, y a través de fusiones y adquisiciones.
BMO Capital espera que cada anuncio de resultados relacionado con Elevidys actúe como catalizador clave de la evolución de las acciones de la empresa. La empresa sigue confiando en que Sarepta Therapeutics continuará obteniendo mejores resultados a corto plazo, respaldada por el posicionamiento estratégico de la empresa y los motores de crecimiento previstos.
En otras noticias recientes, Sarepta Therapeutics ha acaparado la atención debido a importantes acontecimientos. La FDA concedió una aprobación ampliada a Elevidys, un fármaco desarrollado por Sarepta, para tratar a pacientes con distrofia muscular de Duchenne de cuatro años o más, tanto ambulatorios como no ambulatorios.
Tras esta aprobación, varias empresas, entre ellas Citi, Mizuho Securities, BofA Securities y Baird, revisaron sus perspectivas y elevaron sus precios objetivo para Sarepta. Citi rebajó las acciones de Sarepta de Comprar a Neutral, pero elevó el precio objetivo a 176 dólares, reflejando los recientes acontecimientos y ajustes de valoración.
Goldman Sachs siguió respaldando a Sarepta con una calificación de Comprar, proyectando unos ingresos máximos para Elevidys de 2.600 millones de dólares en 2028. Del mismo modo, Mizuho Securities aumentó su precio objetivo a 200 dólares, destacando el potencial de que las ventas de Elevidys superen las estimaciones de consenso a largo plazo. BofA Securities elevó su precio objetivo a 213 dólares, destacando el alcance potencial del fármaco en el mercado. Baird también elevó su precio objetivo a 200 dólares, tras el respaldo de la FDA a la seguridad y eficacia del fármaco.
Estos últimos acontecimientos subrayan la importancia de la ampliación de la aprobación de Elevidys y su posible impacto en las perspectivas de ingresos futuros de Sarepta. La empresa también está asociada con Roche para la distribución mundial de Elevidys, lo que acentúa aún más la trayectoria de crecimiento de Sarepta. Aunque Citi prevé un crecimiento gradual de las acciones de Sarepta en función de los avances positivos, la firma también destaca la ausencia de catalizadores significativos a corto plazo hasta que estén disponibles los resultados del estudio de fase 3 ENVISION en 2026.
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