BEACHWOOD, Ohio - MasterBrand, Inc. (NYSE:MBC), fabricante líder de ebanistería, ha anunciado el precio de su oferta de 700 millones de dólares en bonos. Los pagarés preferentes al 7,00%, con vencimiento en 2032, se emitirán y venderán con una fecha de liquidación prevista en torno al 27 de junio de 2024, supeditada a las condiciones de cierre habituales.
La nueva deuda será obligaciones no garantizadas y no subordinadas de MasterBrand. Además, los pagarés estarán garantizados por las filiales que respaldan la línea de crédito de la empresa.
Los ingresos de la oferta se destinarán a varios movimientos financieros estratégicos de MasterBrand. Estos incluyen la adquisición de Supreme Cabinetry Brands, Inc., la refinanciación de la línea de crédito renovable existente y la línea de crédito Term Loan A, y la cobertura de los costes asociados a estas transacciones.
La oferta se dirige a compradores institucionales cualificados con arreglo a la norma 144A y a determinados inversores no estadounidenses con arreglo al Reglamento S. Los pagarés y sus garantías no han sido registrados con arreglo a la Ley de Valores ni a ninguna ley estatal sobre valores, por lo que no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o exención.
MasterBrand, reconocido como el mayor fabricante de armarios residenciales de Norteamérica, gestiona una amplia gama de productos para diversas áreas del hogar. La empresa cuenta con una sólida red de distribución y mantiene una importante plantilla en sus numerosas instalaciones.
Este movimiento financiero forma parte de la estrategia de MasterBrand para reforzar su posición en el mercado y ampliar su oferta de productos. La decisión de la empresa de adquirir Supreme Cabinetry Brands está en consonancia con sus objetivos de crecimiento en el sector de los armarios residenciales.
La información de este informe se basa en un comunicado de prensa de MasterBrand, Inc.
En otras noticias recientes, MasterBrand Inc. informó de un ligero descenso en las ventas netas a 638 millones de dólares, una caída del 6% respecto al año anterior, pero vio un aumento en los ingresos netos en un 7,1% a 37,5 millones de dólares y mejoró su EBITDA ajustado a 79 millones de dólares debido a las estrategias de ahorro de costes. La empresa también anunció planes para adquirir Supreme Cabinetry Brands Inc. por 520 millones de dólares, un movimiento estratégico que se espera que aumente su gama de productos y la entrega de valor al consumidor, y se prevé que el acuerdo genere 28 millones de dólares en sinergias de costes en tres años.
Tras el anuncio de la adquisición, Loop Capital mantuvo su calificación de compra para MasterBrand, viendo la transacción como una adición estratégica a las líneas de productos semi-personalizados y personalizados centrados en el distribuidor. La firma cree que la adquisición podría ampliar los productos de vanidad en el sector minorista.
Además, MasterBrand ha nombrado a Catherine Courage, Vicepresidenta de Google, miembro de su Consejo de Administración. Se espera que este movimiento mejore el enfoque de la empresa en los avances tecnológicos y la experiencia del cliente, dada la amplia experiencia de la Sra. Courage en tecnología y experiencia del usuario. Estas son las últimas novedades de MasterBrand, uno de los principales fabricantes norteamericanos de armarios residenciales.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras MasterBrand, Inc. (NYSE:MBC) se posiciona para un crecimiento estratégico a través de su última oferta de 700 millones de dólares, los inversores siguen de cerca la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado. Los datos de InvestingPro proporcionan una instantánea del rendimiento reciente de MasterBrand y de las métricas de valoración que son pertinentes para las partes interesadas que consideran las perspectivas a largo plazo de la empresa.
Con una capitalización bursátil de 1.930 millones de dólares, MasterBrand cotiza con un PER de 10,88, lo que refleja una valoración atractiva en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo. Esto se ve respaldado por el PER ajustado de los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, que se sitúa en 10,14 veces. Además, la relación precio/valor contable de la empresa durante el mismo periodo es de 1,55, lo que puede sugerir que la acción está razonablemente valorada en términos de sus activos.
Un consejo de InvestingPro destaca que los activos líquidos de MasterBrand superan sus obligaciones a corto plazo, lo que indica una posición de liquidez saludable que podría tranquilizar a los inversores sobre la capacidad de la empresa para cumplir sus compromisos financieros inmediatos mientras emprende importantes iniciativas estratégicas, como la adquisición de Supreme Cabinetry Brands.
A pesar de la reciente volatilidad de los precios, con un descenso del 17,04% en los últimos tres meses, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, como demuestra su rentabilidad en los últimos doce meses. Esto se alinea con los esfuerzos estratégicos de MasterBrand para ampliar su presencia en el mercado y su oferta de productos en el sector de los armarios residenciales.
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