TYSONS CORNER, Va. - MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), conocida por sus inversiones en Bitcoin, ha anunciado su plan de emitir 500 millones de dólares en obligaciones preferentes convertibles con vencimiento en 2032 a compradores institucionales cualificados, con una posible cantidad adicional de 75 millones de dólares condicionada a las compras iniciales. Esta oferta privada depende de las condiciones del mercado, y no hay garantía de que se complete o de sus términos.
Los pagarés, obligaciones senior no garantizadas de MicroStrategy, devengarán intereses semestralmente y vencerán el 15 de junio de 2032, a menos que sean recomprados, amortizados o convertidos antes de acuerdo con sus condiciones. A partir del 20 de junio de 2029, MicroStrategy podrá optar por reembolsar los bonos en efectivo, total o parcialmente, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Los tenedores de bonos también tendrán la opción de revenderlos a la empresa el 15 de junio de 2029.
La conversión de los pagarés en acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy, en efectivo o en una combinación de ambos queda a discreción de la empresa. Esta conversión está sujeta a condiciones y plazos específicos, con el tipo de conversión inicial y otros términos que se establecerán en el momento de la fijación del precio de la oferta.
La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para comprar Bitcoin adicional y para fines corporativos generales. Los pagarés y las acciones ordinarias de clase A que puedan emitirse en el momento de la conversión no se registrarán en virtud de la Ley de Valores o de las leyes de valores estatales y no podrán ofrecerse o venderse en los EE.UU. sin registro o sin una exención aplicable.
MicroStrategy se posiciona como la primera empresa de desarrollo de Bitcoin del mundo, aprovechando sus operaciones comerciales y estrategias financieras para apoyar el crecimiento de la red Bitcoin. La compañía también desarrolla software de análisis empresarial impulsado por IA y aplicaciones Bitcoin, con el objetivo de integrar sus innovaciones tecnológicas con su modelo de negocio centrado en Bitcoin.
La información proporcionada en este artículo se basa en un comunicado de prensa de MicroStrategy Incorporated.
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