WORCESTER, Mass. - Mustang Bio, Inc. (NASDAQ:MBIO), empresa biofarmacéutica en fase clínica, ha anunciado una oferta directa registrada y una colocación privada simultánea de acciones ordinarias y garantías que se espera generen unos ingresos brutos de aproximadamente 2,5 millones de dólares. Se prevé que la operación se cierre en torno al 21 de junio de 2024, y H.C. Wainwright & Co. actuará como agente colocador exclusivo.
La empresa emitirá 6.130.000 acciones ordinarias o equivalentes a 0,41 dólares por acción. Además, en una colocación privada, Mustang Bio emitirá warrants no registrados para la compra de un número igual de acciones. Estos warrants, ejercitables a 0,41 dólares por acción, se activarán tras la aprobación de los accionistas y expirarán a los cinco años de dicha fecha.
Mustang Bio tiene la intención de utilizar los ingresos netos para fines corporativos generales y capital circulante. Esta oferta es consecuencia de una declaración de registro en estantería presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el 31 de mayo de 2024 y declarada efectiva el 12 de junio de 2024. Los detalles relativos a la oferta estarán disponibles en un suplemento de prospecto final presentado ante la SEC.
Mustang Bio se centra en el desarrollo de terapias celulares para cánceres difíciles de tratar, asociándose con instituciones médicas líderes en el avance de terapias CAR-T. La empresa fue fundada por Fortress Biotech, Inc. (NASDAQ:FBIO).
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, Mustang Bio informó de una elevada tasa de respuesta en su ensayo clínico de fase 1/2 de MB-106, una terapia de células T CAR dirigida a CD20 para un cáncer de la sangre poco frecuente denominado macroglobulinemia de Waldenstrom. Los datos del ensayo mostraron una tasa de respuesta del 90% entre los participantes, con resultados de seguridad favorables. El desarrollo de MB-106 depende de la obtención de financiación adicional o del establecimiento de asociaciones estratégicas.
Por otra parte, H.C. Wainwright ha aumentado significativamente el precio objetivo de las acciones de Fortress Biotech, de 10 a 24 dólares, lo que refleja sus optimistas perspectivas para la empresa. La firma anticipa importantes hitos regulatorios para los socios de Fortress y pretende abordar la infravaloración percibida de las acciones de la empresa.
La solidez financiera de Fortress se ve reforzada por las participaciones en el capital de varias empresas asociadas y el posible reparto de los ingresos procedentes de los vales de revisión prioritaria y los royalties previstos.
Roth/MKM mantuvo una calificación de compra sobre las acciones de Fortress Biotech, destacando los ingresos de la compañía en 2023 de 84,5 millones de dólares, un aumento de los 75,7 millones de dólares reportados en 2022. A pesar de una revisión a la baja de las perspectivas de ingresos para 2024 a 88,9 millones de dólares, la firma anticipa un aumento significativo de los ingresos en 2025, impulsado por las contribuciones de DFD-29 de Journey Medical y Cosibelimab de Checkpoint Therapeutics.
Se espera que estos desarrollos impulsen el flujo de caja consolidado de ganancias y pérdidas de Fortress Biotech a territorio positivo para 2026/2027.
Perspectivas de InvestingPro
La empresa matriz de Mustang Bio, Fortress Biotech Inc. (NASDAQ:FBIO), ha estado navegando por aguas financieras difíciles. Según datos de InvestingPro, Fortress Biotech tiene una capitalización de mercado de 35,65 millones de dólares, lo que refleja el tamaño de la empresa en el mercado actual. A pesar de un crecimiento de los ingresos del 32,48% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, la salud financiera de la empresa está bajo escrutinio debido a un margen de beneficio bruto negativo del -39,14% en el mismo período, lo que indica que los costes de los bienes vendidos superan a los ingresos. Además, el precio de las acciones ha experimentado un descenso significativo, con una rentabilidad total del precio en lo que va de año del -40,53%.
InvestingPro consejos sugieren que, si bien los analistas predicen Fortress Biotech será rentable este año, la compañía también está quemando rápidamente a través de efectivo y ha estado sufriendo de débiles márgenes de beneficio bruto. Esta tensión financiera podría tener implicaciones para las filiales como Mustang Bio, ya que puede afectar a la capacidad de la empresa matriz para apoyar las necesidades de financiación de Mustang Bio.
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