NUEVA YORK - New York Mortgage Trust, Inc. (NASDAQ:NYMT), un fondo de inversión inmobiliaria (REIT), ha anunciado el precio de su oferta pública de 60 millones de dólares en bonos preferentes con un tipo de interés del 9,125% y vencimiento en 2029. El cierre de la oferta está previsto para el 28 de junio de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
La empresa también ha dado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar 9 millones de dólares adicionales en pagarés para cubrir cualquier exceso de adjudicación. Si se aprueban, los pagarés cotizarán en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo NYMTI, y se espera que comiencen a negociarse en los 30 días siguientes a la emisión.
NYMT tiene la intención de utilizar los ingresos de esta oferta para fines corporativos generales. Esto incluye la adquisición de activos específicos, como activos residenciales unifamiliares y multifamiliares, y otros activos relacionados con hipotecas y créditos que la empresa pueda considerar en el futuro. Además, los fondos podrán destinarse a fines generales de capital circulante.
Los pagarés, que son obligaciones senior no garantizadas de NYMT, pagarán intereses trimestrales el primer día de enero, abril, julio y octubre, a partir del 1 de octubre de 2024. Su vencimiento está previsto para el 1 de julio de 2029, pero la empresa se reserva el derecho de amortizarlos, total o parcialmente, en cualquier momento a partir del 1 de julio de 2026.
Los gestores conjuntos de la oferta son Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. y Piper Sandler & Co.
La oferta se lleva a cabo en virtud de una declaración de registro existente que entró en vigor el 6 de agosto de 2021. Los posibles inversores pueden obtener copias del folleto y del suplemento correspondiente solicitándolas a los suscriptores.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa y está destinada únicamente a fines informativos. No constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los pagarés ni de ningún otro valor. Cualquier oferta de este tipo sería ilegal en jurisdicciones en las que no esté registrada o cualificada conforme a la legislación sobre valores.
En otras noticias recientes, New York Mortgage Trust ha sido testigo de una serie de acontecimientos significativos. La empresa celebró su Junta Anual de Accionistas de 2024, en la que eligió a siete consejeros para su Consejo de Administración y aprobó dos propuestas adicionales. Además, la empresa ha declarado sus dividendos del 2T 2024, con un dividendo de 0,20 $ por acción sobre sus acciones ordinarias y dividendos adicionales sobre varias series de acciones preferentes.
Sin embargo, los resultados de la empresa en el 1T 2024 arrojaron un beneficio negativo por acción de 0,75 $ debido a deterioros en posiciones de capital de empresas conjuntas. En respuesta, New York Mortgage Trust está cambiando su estrategia, reduciendo su exposición a inversiones de capital en empresas conjuntas multifamiliares y centrándose más en valores respaldados por hipotecas residenciales de agencia (RMBS) y préstamos con fines comerciales (BPL).
Los analistas de Keefe, Bruyette & Woods (KBW) han ajustado sus perspectivas sobre la empresa, rebajando el precio objetivo de 8,50 a 7,00 dólares, al tiempo que mantienen una calificación de "Market Perform". Esta revisión se produce tras el reciente informe de resultados de la empresa, que reveló un beneficio por acción no depreciado de -0,68 dólares, por debajo de las estimaciones tanto de KBW como del consenso. La firma citó el aumento de los gastos como la razón principal de la reducción de las estimaciones de BPA.
Estos son algunos de los acontecimientos recientes para New York Mortgage Trust, que reflejan el compromiso de la empresa con sus accionistas y sus esfuerzos por sortear los retos actuales del mercado.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) avanza en su oferta pública de notas senior, los inversores actuales y potenciales pueden considerar varias métricas clave y puntos de vista de InvestingPro para evaluar la salud financiera de la compañía y sus perspectivas futuras. Con una capitalización bursátil de 564,7 millones de dólares, el panorama financiero de NYMT presenta un panorama complejo.
La relación precio/beneficios (PER) de la empresa se sitúa en -3,34, lo que indica que actualmente no es rentable, un sentimiento del que se hacen eco los analistas, que no prevén rentabilidad para este año. Además, el PER ajustado a los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 es significativamente inferior, de -18,97, lo que refuerza la preocupación por los beneficios de la empresa.
A pesar de estos retos, NYMT tiene un sólido historial de mantenimiento del pago de dividendos, con 21 años consecutivos de dividendos constantes y una alta rentabilidad por dividendo actual del 12,84%. Este compromiso con la rentabilidad de los accionistas es un factor crítico para los inversores centrados en los ingresos. Además, los activos líquidos de la empresa superan las obligaciones a corto plazo, lo que sugiere una sólida posición para hacer frente a las obligaciones financieras inmediatas.
Los inversores deben tener en cuenta que dos consejos de InvestingPro destacan la volatilidad del precio de las acciones de NYMT y un descenso de las ventas previsto por los analistas para el año en curso. La acción ha experimentado un descenso significativo en los últimos seis meses, con una rentabilidad total del precio del -25,78%, y una rentabilidad total del precio en lo que va de año del -24,91%. Estos parámetros pueden influir en el ánimo de los inversores y en su toma de decisiones, especialmente en el contexto de la nueva oferta de pagarés.
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