NextEra Energy, Inc. (NYSE:NEE), empresa líder en el sector de los servicios eléctricos, ha anunciado hoy la venta de unidades de capital por un total de 2.000 millones de dólares a Wells Fargo Securities, LLC y BofA Securities, Inc. La transacción consistió en la venta de Unidades Corporativas, que se componen inicialmente de un contrato de compra de acciones ordinarias de NEE y un interés efectivo en una Obligación de la Serie N.
Los contratos de compra de acciones incluidos en las unidades de capital obligarán al titular, al cabo de aproximadamente tres años, a comprar acciones ordinarias de NEE a un precio que oscila entre 72,31 y 90,38 dólares por acción. Estas unidades se emitieron por un importe fijo de 50 dólares, cada una de las cuales comprende un contrato de compra de acciones ordinarias de NEE y una participación indivisa del 5% en la Serie N de obligaciones, con vencimiento el 1 de junio de 2029, con un importe principal de 1.000 dólares de NextEra Energy Capital Holdings, Inc. (NEECH).
Los inversores en estas participaciones recibirán distribuciones anuales totales a un tipo del 7,299%, que incluye los intereses de las obligaciones y los pagos en virtud de los contratos de compra de acciones. La finalización de la compra de acciones tiene como fecha límite el 1 de junio de 2027.
La obligación de compra puede satisfacerse con los ingresos de la exitosa recomercialización de las obligaciones de NEECH, que forman parte de las unidades de capital. NEE garantiza las obligaciones, proporcionando seguridad adicional a los inversores.
Las participaciones se ofrecieron al amparo de la Ley de Valores de 1933, según consta en las declaraciones de registro nº 333-278184, 333-278184-01 y 333-278184-02. La venta está documentada en el informe actual de la Comisión Europea. La venta está documentada en el Current Report on Form 8-K, presentado hoy, que incluye dictámenes jurídicos y consentimientos como anexos de Squire Patton Boggs (US) LLP y Morgan, Lewis & Bockius LLP, asesores de NextEra Energy, Inc. y NextEra Energy Capital Holdings, Inc.
Este movimiento financiero estratégico de NextEra Energy, Inc. se alinea con sus esfuerzos en curso para fortalecer su estructura de capital y apoyar sus iniciativas de inversión. La información presentada en este artículo se basa en la reciente presentación de la empresa ante la SEC.
En otras noticias recientes, NextEra Energy Partners ha anunciado una serie de reuniones de inversores para junio, centradas en sus expectativas de crecimiento a largo plazo. Las expectativas de crecimiento de la compañía, inicialmente compartidas en su llamada de resultados del 23 de abril de 2024, se reiterarán durante estas discusiones.
NextEra Energy ha sido objeto de una serie de revisiones al alza por parte de importantes instituciones financieras, como BofA Securities, BMO Capital Markets, Evercore ISI, RBC Capital y Goldman Sachs. La empresa también ha ampliado sus previsiones de crecimiento del beneficio por acción (BPA) hasta 2027, apuntando a un aumento del 6-8% sobre la base de 2024.
Además, se han producido cambios significativos en el equipo ejecutivo, con la transición de Kirk Crews al cargo de Vicepresidente Ejecutivo y Director de Riesgos, y la asunción de Brian Bolster como nuevo Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero. Estas son las últimas novedades de NextEra Energy.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que NextEra Energy (NYSE:NEE) se posiciona para el crecimiento futuro con movimientos financieros estratégicos, los inversores pueden encontrar valiosos los siguientes InvestingPro Insights. El compromiso de la empresa para fortalecer su estructura de capital se refleja en su sólida capitalización de mercado de 149.450 millones de dólares y un sólido beneficio bruto de 17.100 millones de dólares en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, lo que indica una posición financiera saludable.
En particular, NextEra Energy ha demostrado una capacidad constante para recompensar a los accionistas, con un crecimiento del dividendo del 10,16% en el mismo periodo, y ha aumentado su dividendo durante 28 años consecutivos, lo que demuestra su dedicación a devolver valor a sus inversores.
No obstante, es importante señalar que la empresa cotiza con una elevada relación precio/beneficios (PER) de 22,35, lo que puede sugerir una valoración superior en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo. Además, tres analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, lo que podría ser una consideración importante para los inversores potenciales.
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