HOUSTON - Plains GP Holdings LP ha suscrito un acuerdo de suscripción para la emisión y venta de bonos preferentes por valor de 650 millones de dólares, según un reciente documento 8-K presentado ante la Securities and Exchange Commission. Los pagarés preferentes al 5,700%, con vencimiento en 2034, se ofrecen a través de una declaración de registro existente y se espera que se cierren el 27 de junio de 2024, sujetos a las condiciones de cierre habituales.
En el acuerdo de suscripción, de fecha 17 de junio de 2024, participan Citigroup Global Markets Inc., MUFG Securities Americas Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc. y Truist Securities, Inc. como representantes de los suscriptores. Los pagarés serán emitidos por Plains All American Pipeline, L.P. y PAA Finance Corp., ambas filiales consolidadas de Plains GP Holdings.
La oferta se describe detalladamente en un Suplemento al Folleto de fecha 8 de septiembre de 2021, que forma parte de la Declaración de Registro presentada en la misma fecha. Los pagarés se emitirán de conformidad con un contrato de emisión complementario suscrito entre los emisores y U.S. Bank Trust Company National Association, como fideicomisario sucesor.
Se espera que los ingresos de la venta de los pagarés se utilicen para fines corporativos generales, que pueden incluir el reembolso o la refinanciación de la deuda existente, la financiación de gastos de capital u otras inversiones empresariales. La emisión de estos pagarés es un movimiento estratégico de Plains GP Holdings para fortalecer su posición financiera y apoyar sus operaciones en curso.
La presentación 8-K y el acuerdo de suscripción proporcionan información detallada sobre los términos de la oferta y los propios pagarés, garantizando la transparencia para los inversores y las partes interesadas. La presentación confirma que la información aquí contenida se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, Plains All American Pipeline, L.P. y Plains GP Holdings han comunicado unas perspectivas estables en su conferencia telefónica sobre los resultados del primer trimestre de 2024. La compañía anunció un EBITDA ajustado de 718 millones de dólares para el primer trimestre y mantuvo su previsión de EBITDA para 2024.
Plains All American se está centrando activamente en un flujo de caja constante y en la devolución de capital a los inversores, con recientes adquisiciones y renegociaciones de contratos. La compañía también espera que el rendimiento en 2026 sea generalmente plano en comparación con 2024, con posibles variaciones.
Plains All American también ha adquirido un 10% adicional en Saddlehorn Pipeline Company y el activo Mid-Con Terminal. Se prevé que el crecimiento de la producción del Pérmico sea de 200.000 a 300.000 barriles diarios a finales de 2024. Estos son algunos de los últimos avances en la estrategia y las operaciones de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Plains GP Holdings LP realiza su último movimiento financiero estratégico con la venta de pagarés senior, los datos en tiempo real de InvestingPro ofrecen una instantánea de la situación actual de la empresa en el mercado. Con una capitalización bursátil de 4.170 millones de dólares y una sólida rentabilidad por dividendo del 7,16%, Plains GP Holdings demuestra su compromiso de devolver valor a los accionistas. Las acciones de la compañía son conocidas por su baja volatilidad de precios, lo que podría atraer a los inversores que buscan estabilidad en el sector energético.
Un consejo de InvestingPro destaca que Plains GP Holdings ha mantenido el pago de dividendos durante 11 años consecutivos, un testimonio de su resistencia financiera y de la confianza de la dirección en el flujo de caja de la empresa.
Además, los analistas prevén rentabilidad para la empresa este año, lo que podría ser una señal positiva para los inversores potenciales que estén considerando la compra de los bonos preferentes de nueva emisión. Cabe destacar que la empresa ha sido rentable en los últimos doce meses, un factor importante para quienes evalúan la capacidad de la empresa para hacer frente a sus futuras obligaciones financieras.
El PER actual se sitúa en 20,43, lo que refleja la valoración que hace el mercado de los beneficios de la empresa. A pesar de una reciente caída en el crecimiento de los ingresos, con una variación del -13,62% en los últimos doce meses, Plains GP Holdings sigue siendo un actor destacado en el sector del petróleo, el gas y los combustibles consumibles. Los inversores interesados en más información y consejos pueden encontrar información adicional en InvestingPro, que enumera otros 6 consejos de InvestingPro para Plains GP Holdings. Para acceder a esta información y mejorar su estrategia de inversión, utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción anual o semestral a Pro y Pro+.
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