WINSTON-SALEM, Carolina del Norte - ProKidney Corp. (NASDAQ:PROK), empresa especializada en terapias celulares para enfermedades renales crónicas, ha anunciado hoy el lanzamiento de una doble oferta de sus acciones ordinarias de Clase A, con la que pretende recaudar un total de 125 millones de dólares, excluidos los descuentos de suscripción y otros gastos relacionados. La oferta incluye una oferta pública suscrita y una oferta directa registrada simultánea.
Entidades de inversión vinculadas al presidente y a los principales accionistas de ProKidney han manifestado su interés en participar en la oferta. Sin embargo, estas indicaciones no son compromisos vinculantes, por lo que la asignación final de acciones queda a discreción de la empresa y los suscriptores.
ProKidney también ha propuesto una opción de 30 días para que los suscriptores adquieran un 15% adicional de las acciones vendidas en la oferta pública. Ambas ofertas están estructuradas de forma independiente, sin que ninguna dependa de la otra.
La empresa pretende utilizar los ingresos netos de las ofertas para financiar los costes de los ensayos clínicos, la investigación y el desarrollo, las inversiones en plataformas de desarrollo de fármacos, las actividades precomerciales y comerciales y su planta de fabricación comercial. Entre los fines corporativos generales adicionales citados se incluyen el capital circulante, los gastos de capital y los gastos administrativos.
Jefferies, J.P. Morgan y Guggenheim Securities actúan como gestores conjuntos de la oferta pública, mientras que PJT Partners actúa como cogestor y asesor financiero de ProKidney.
El principal producto candidato de ProKidney, el rilparencel, ha recibido la designación de Terapia Avanzada de Medicina Regenerativa (RMAT) y se encuentra actualmente en ensayos clínicos de fase 3 para evaluar su potencial para preservar la función renal en pacientes diabéticos con riesgo de insuficiencia renal.
Las ofertas están sujetas a las condiciones de cierre habituales y a factores de mercado. Los prospectos preliminares de las ofertas están disponibles en el sitio web de la SEC y en las respectivas empresas gestoras.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de ProKidney Corp. y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
En otras noticias recientes, ProKidney Corp. ha anunciado resultados provisionales positivos de su ensayo de fase 2 REGEN-007, en el que se evalúa la terapia celular autóloga renal rilparencel. El ensayo mostró una estabilización de la función renal en pacientes con enfermedad renal crónica causada por la diabetes. Además, BofA Securities revisó al alza las previsiones de beneficios e ingresos del fármaco de terapia celular de ProKidney, REACT, debido a nuevos datos que sugieren un mayor potencial de mercado, y ahora espera que las ventas máximas alcancen los 1.800 millones de dólares.
Al mismo tiempo, BTIG ha asignado a ProKidney una calificación de compra y un precio objetivo de 6,00 dólares, destacando el potencial del fármaco en el tratamiento de la enfermedad renal crónica diabética grave. BTIG también prevé resultados positivos del estudio de fase 2 REGEN-007, que respaldarán el éxito de los posteriores estudios de fase 3 PROACT 1 y 2.
ProKidney también ha ampliado su equipo ejecutivo con dos nombramientos clave destinados a hacer avanzar su programa clínico de fase 3 y preparar la futura comercialización del producto. Se trata de acontecimientos recientes para la empresa, y es crucial tener en cuenta que estas actualizaciones se basan en declaraciones de comunicados de prensa de ProKidney y análisis independientes de BofA Securities y BTIG.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que ProKidney Corp. (NASDAQ:PROK) se embarca en la obtención de capital a través de su doble oferta, los inversores están evaluando la salud financiera de la compañía y su rendimiento en el mercado. En particular, la dirección de ProKidney ha demostrado su confianza en las perspectivas de la empresa mediante una agresiva recompra de acciones. Además, la empresa mantiene una posición de liquidez más sólida, con reservas de efectivo que superan su carga de deuda.
Sin embargo, es esencial tener en cuenta que la tasa de consumo de efectivo de ProKidney es elevada, lo que puede ser un factor a tener en cuenta ya que la empresa financia sus ensayos clínicos y actividades de investigación. Además, los márgenes de beneficio bruto de la empresa han estado bajo presión, y los analistas no esperan rentabilidad en este ejercicio fiscal. También se prevé que los ingresos netos de la empresa disminuyan en los próximos doce meses.
En cuanto al comportamiento del mercado, las acciones de ProKidney han experimentado una volatilidad significativa. Aunque el precio ha descendido un 73,55% desde su máximo de 52 semanas, ha mostrado una fuerte recuperación a corto plazo, con una rentabilidad del 13,52% en el último mes y un impresionante 91,59% en los últimos tres meses. La capitalización bursátil de la empresa asciende actualmente a 203,92 millones de dólares, y su PER ajustado es de -5,78, lo que refleja las expectativas del mercado sobre el crecimiento futuro de los beneficios.
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