El jueves, RBC Capital Markets ajustó su perspectiva sobre Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), aumentando el precio objetivo de la acción a 265 dólares desde los 250 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de Outperform. Este cambio refleja la mayor confianza de la firma en el producto de Alnylam, Amvuttra, y su potencial como tratamiento líder para la cardiomiopatía mediada por transtiretina (TTR-CM).
El optimismo de RBC Capital se deriva de recientes conversaciones con los principales ejecutivos de Alnylam, que confían en la capacidad de Amvuttra para convertirse en la terapia de primera línea preferida para la TTR-CM. Su confianza se basa en los impresionantes resultados clínicos, que incluyen una reducción de la mortalidad del 36% y resultados positivos en todos los criterios de valoración primarios y secundarios en ensayos recientes. Además, Amvuttra ha demostrado un efecto aditivo cuando se utiliza en combinación con tafamidis (tafa), otro medicamento para la TTR-CM.
Alnylam tiene previsto solicitar la aprobación reglamentaria en los próximos tres o cuatro meses, con la posibilidad de obtenerla a principios de 2025. El uso de un vale de revisión prioritaria (PRV) y la posibilidad de renunciar a un Comité Asesor (AdCom) podrían acelerar el proceso. Los directivos de la empresa también insinuaron una fuerte estrategia comercial, dado el mercado actual de tafamidis, de 4.500 millones de dólares, y el potencial de que Amvuttra se convierta en el nuevo tratamiento estándar tras su aprobación.
Además de los datos clínicos positivos, RBC Capital destacó la estrategia de Alnylam para la gestión del ciclo de vida de Amvuttra. La empresa está estudiando un régimen de dosificación anual para su producto de nueva generación, que podría comenzar los ensayos pivotales a finales de año. Este enfoque también podría ayudar a Alnylam a evitar el pago de un canon del 15-30% a Sanofi.
El aumento del precio objetivo de RBC Capital también se ve influido por la clara senda de rentabilidad de Alnylam, con el objetivo de alcanzar el punto de equilibrio el año que viene. La empresa considera que la plataforma de Alnylam no presenta riesgos y tiene potencial en varias indicaciones, y ve en la empresa un candidato atractivo para fusiones y adquisiciones.
En otras noticias recientes, Alnylam Pharmaceuticals ha demostrado avances significativos gracias al éxito de los resultados de su ensayo de fase 3 HELIOS-B con vutrisiran, una terapia diseñada para pacientes con cardiomiopatía amiloidótica mediada por transtiretina (ATTR-CM). El ensayo cumplió su objetivo primario y mostró mejoras significativas en los resultados cardiovasculares, incluidas las tasas de supervivencia. Tras los resultados positivos del ensayo, Alnylam tiene previsto presentar a la FDA una solicitud suplementaria de nuevo fármaco para vutrisiran en ATTR-CM a finales de 2024.
En el plano financiero, los ingresos de Alnylam en el primer trimestre de 2024 alcanzaron los 365 millones de dólares, lo que supone un aumento del 32% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsados principalmente por su franquicia de transtiretina (TTR). La empresa prevé unos ingresos netos por productos de entre 1.400 y 1.500 millones de dólares para 2024.
Las firmas de inversión H.C. Wainwright, Morgan Stanley, BMO Capital y Stifel han mantenido sus calificaciones positivas para Alnylam, lo que refleja su confianza en la trayectoria de crecimiento de la empresa y en las perspectivas comerciales del vutrisiran. Sin embargo, TD Cowen mantuvo una calificación de Comprar sobre las acciones de BridgeBio Pharma, sugiriendo que los resultados de Alnylam no cumplieron con las altas expectativas establecidas por los resultados del ensayo ATTRibute-CM de BridgeBio.
Perspectivas de InvestingPro
Datos recientes de InvestingPro ofrecen una visión completa de la salud financiera y el rendimiento de mercado de Alnylam Pharmaceuticals. Con una sólida capitalización bursátil de 31.010 millones de dólares, Alnylam se muestra muy prometedora en el sector de la biotecnología. A pesar de la falta de rentabilidad en los últimos doce meses, como indica un PER negativo de -92,38, los ingresos de la empresa han crecido impresionantemente un 75,2% durante el mismo periodo. Este crecimiento sustancial de los ingresos es un testimonio del fuerte potencial comercial de Alnylam, sobre todo a medida que se prepara para la aprobación de Amvuttra.
Los consejos de InvestingPro sugieren que las acciones de Alnylam se encuentran actualmente en territorio de sobrecompra, lo que puede reflejar las recientes perspectivas positivas y las altas expectativas de los inversores. Además, la acción ha experimentado una rentabilidad significativa en la última semana, mes y tres meses, con un 55,76%, 65,92% y 58,8% de rentabilidad total del precio respectivamente, alineándose con la confianza expresada por RBC Capital Markets. Además, los activos líquidos de Alnylam superan sus obligaciones a corto plazo, lo que indica una posición de liquidez saneada que podría respaldar sus próximas estrategias comerciales.
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