El lunes, Stifel reiteró su calificación de Comprar sobre las acciones de Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), con un precio objetivo de 247,00 dólares. El respaldo de la firma se produce tras evaluar los resultados del estudio HELIOS-B, que mostró que el fármaco vutrisiran de Alnylam alcanzó todos los criterios de valoración primarios y secundarios en el tratamiento de la cardiomiopatía mediada por transtiretina (TTR), una afección cardiaca.
Los resultados del estudio sugieren que el vutrisiran podría convertirse en una opción terapéutica de primer orden y alcanzar la categoría de superventas. En particular, el fármaco demostró una reducción significativa del 35% de la mortalidad cuando se utilizó junto con tafamidis, otro medicamento para la cardiomiopatía mediada por TTR. Aunque los datos facilitados eran limitados, los resultados sitúan al vutrisiran como un firme candidato para el tratamiento de segunda línea y posiblemente de primera línea.
El analista destacó varias cuestiones clave antes de la conferencia telefónica de la empresa. Estas preguntas se centran en el momento de la separación de las curvas de supervivencia entre tratamientos, la comparación de la mortalidad y los resultados compuestos a los 30 meses, la solidez de las estadísticas del objetivo primario y el impacto del fármaco sobre las tasas de hospitalización, que parece ser menos significativo que su efecto sobre la mortalidad.
Los prometedores datos obtenidos por Alnylam Pharmaceuticals en el ensayo HELIOS-B han posicionado a vutrisiran como un tratamiento potencialmente transformador de la cardiomiopatía TTR.
En otras noticias recientes, Alnylam Pharmaceuticals ha informado de una serie de avances significativos. La empresa ha anunciado los resultados satisfactorios de su ensayo de fase 3 HELIOS-B con vutrisiran, un fármaco para la amiloidosis ATTR con miocardiopatía. El ensayo mostró una reducción significativa de la mortalidad y de los episodios cardiovasculares recurrentes en los pacientes. Alnylam tiene previsto solicitar la aprobación reglamentaria para poner vutrisiran a disposición de los pacientes en todo el mundo.
RBC Capital ha reiterado su calificación de Outperform para Alnylam, anticipando que los datos del ensayo HELIOS-B influirán en los resultados de la empresa. Alnylam también ha presentado unos sólidos resultados en el primer trimestre de 2024, con unos ingresos de 365 millones de dólares, un 32% más que en el mismo periodo del año anterior. La franquicia de transtiretina (TTR) de la empresa sigue impulsando este crecimiento, con un aumento interanual del 29%.
La empresa aspira a obtener unos ingresos netos por productos de entre 1.400 y 1.500 millones de dólares para 2024 y tiene previsto presentar solicitudes de nuevos fármacos en investigación para nueve programas antes de finales de 2025.
Perspectivas de InvestingPro
Con el fuerte respaldo de Stifel a Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) y su optimista precio objetivo, los inversores pueden encontrar contexto adicional a través de InvestingPro Insights. En particular, la capitalización bursátil de Alnylam se sitúa en 20.960 millones de dólares, lo que refleja el importante potencial que ven los inversores en sus innovadores tratamientos. A pesar de que los analistas no esperan rentabilidad este año, las cifras de crecimiento de los ingresos son impresionantes, con un aumento del 75,2% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, y un crecimiento trimestral del 54,82% en el primer trimestre de 2024, lo que indica un sólido comportamiento de las ventas. El margen de beneficio bruto durante el mismo periodo se sitúa en un elevado 83,95%, lo que subraya la capacidad de la empresa para mantener la rentabilidad a nivel operativo.
En cuanto a los consejos de InvestingPro, cabe señalar que, aunque Alnylam opera con un nivel moderado de deuda y tiene una fuerte liquidez con activos que superan las obligaciones a corto plazo, no ha sido rentable en los últimos doce meses. Además, la acción ha mostrado una fuerte rentabilidad en los últimos cinco años, lo que se alinea con el potencial visto en sus últimas opciones de tratamiento. Sin embargo, no paga dividendos, lo que puede influir en la estrategia de inversión de las carteras centradas en los ingresos.
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