Surgery Partners, Inc. proveedor líder de servicios sanitarios, ha suscrito con éxito un importante acuerdo de refinanciación, según una reciente presentación 8-K ante la Comisión de Bolsa y Valores. El jueves, la empresa, a través de sus filiales, finalizó una primera modificación de su acuerdo de crédito existente, garantizando un nuevo tramo de 1.400 millones de dólares de préstamos a plazo.
La empresa con sede en Brentwood, Tennessee, que opera bajo la clasificación industrial de hospitales médicos y quirúrgicos generales, ha sustituido sus anteriores préstamos a plazo por los recién adquiridos Préstamos a Plazo de Refinanciación 2024. Estos préstamos vencen el 19 de diciembre de 2030, lo que ofrece a la empresa un periodo de amortización más amplio.
Los tipos de interés de los nuevos préstamos a plazo son competitivos, con un tipo basado en el Secured Overnight Financing Rate (SOFR) más un 2,75% anual adicional, o un tipo básico alternativo que comprende diversas referencias financieras más un 1,75% anual. La enmienda estipula que los préstamos comenzarán a amortizarse en cuotas trimestrales del 0,25% del principal, comenzando en torno al final del trimestre fiscal del 30 de septiembre de 2024.
Se permite el pago anticipado voluntario de los Préstamos a Plazo Refinanciables 2024 sin prima ni penalización alguna, salvo una prima de amortización del 1,00% si se producen determinados eventos de revisión de precios en los seis meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de la modificación.
La operación ha sido facilitada por Jefferies Finance LLC, que ha actuado como banco intermediario, agente administrativo y agente de garantías, junto con otras instituciones financieras. Se espera que este movimiento financiero estratégico proporcione a Surgery Partners una estructura financiera sólida para respaldar sus operaciones en curso y sus futuras iniciativas de crecimiento.
La presentación 8-K también incluye el texto completo de la Enmienda, proporcionando transparencia e información detallada sobre los términos y condiciones del acuerdo. Este esfuerzo de refinanciación subraya el enfoque proactivo de Surgery Partners para gestionar sus obligaciones financieras y fortalecer su balance para el éxito a largo plazo.
La información presentada en este artículo se basa únicamente en los hechos de la declaración del comunicado de prensa y la presentación de la SEC por Surgery Partners, Inc.
En otras noticias recientes, Surgery Partners ha informado de un fuerte crecimiento en su primer trimestre de 2024, con unos ingresos netos de aproximadamente 717 millones de dólares, un aumento del 7,7% interanual, y un EBITDA ajustado de 97,5 millones de dólares, lo que supone un aumento del 8,2% respecto al año anterior.
Este crecimiento se atribuyó a la concentración en procedimientos de mayor agudeza y al éxito en la contratación de médicos, sobre todo en ortopedia, donde las sustituciones totales de articulaciones aumentaron un 54%. A la luz de estos acontecimientos, Surgery Partners ha elevado sus previsiones de ingresos netos y EBITDA ajustado para todo el año a al menos 3.050 millones de dólares y 505 millones de dólares, respectivamente.
En otros acontecimientos recientes, los accionistas de Surgery Partners aprobaron propuestas clave en la Junta Anual de 2024. Eligieron a todos los directores nominados de Clase III, aprobaron la compensación de los directores ejecutivos nombrados de la compañía y ratificaron el nombramiento de Deloitte & Touche LLP como firma de contabilidad pública registrada independiente de la compañía para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2024. Además, los accionistas aprobaron el plan de compra de acciones para empleados, que permite a los empleados con derecho a ello comprar acciones de la empresa a un precio con descuento.
A pesar de un descenso de los ingresos de 36 millones de dólares por la venta de centros y la incertidumbre en el reembolso de Medicaid y la política fiscal estatal, Surgery Partners espera superar el objetivo de crecimiento del volumen del 2% al 3% para el año.
La empresa también prevé cerrar entre 200 y 250 millones de dólares en adquisiciones en el segundo trimestre. Se trata de acontecimientos recientes que ponen de relieve el sólido crecimiento de la empresa en el primer trimestre y sus perspectivas positivas para el año.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de la reciente iniciativa de refinanciación de Surgery Partners, Inc., una mirada más cercana a las métricas financieras de la compañía y el rendimiento del mercado ofrece un contexto adicional a los inversores. Con una capitalización bursátil de aproximadamente 2.990 millones de dólares y una elevada relación PER, que refleja un valor de 4740, Surgery Partners cotiza a un múltiplo de beneficios significativo. El PER ajustado para los últimos doce meses a partir del 1T 2024 se sitúa en 3364,03, lo que indica altas expectativas de los inversores para el crecimiento futuro de los beneficios.
El crecimiento de los ingresos se mantiene estable, con un aumento del 7,1% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, y un crecimiento trimestral de los ingresos del 7,69% en el primer trimestre de 2024. Estas cifras sugieren una trayectoria ascendente constante en los resultados financieros de Surgery Partners. Por otra parte, el margen de beneficio bruto de la compañía es saludable en un 23,93%, lo que demuestra su capacidad para mantener la rentabilidad en medio de sus esfuerzos de expansión.
Los consejos de InvestingPro destacan que se espera que Surgery Partners continúe su crecimiento, y los analistas predicen que la empresa será rentable este año. Por otra parte, el nivel de negociación actual de la acción está cerca de su mínimo de 52 semanas, presentando una oportunidad potencial para los inversores.
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