NUEVA YORK - Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ:TTWO), destacado desarrollador y editor de videojuegos, ha anunciado hoy su intención de ofrecer 600 millones de dólares en pagarés preferentes. La oferta se dividirá a partes iguales entre pagarés preferentes al 5,400% con vencimiento en 2029 y pagarés preferentes al 5,600% con vencimiento en 2034.
La empresa ha declarado que tiene previsto utilizar los ingresos para fines corporativos generales, entre los que se incluye el reembolso de sus bonos preferentes al 3,550% con vencimiento en 2025, ya sea en la fecha de vencimiento o antes. Se espera que esta medida ayude a racionalizar el perfil de deuda de la empresa.
El cierre de la oferta pública está previsto para el miércoles, sujeto a las condiciones de cierre habituales. J.P. Morgan Securities LLC y Wells Fargo Securities, LLC actúan como directores conjuntos de la oferta. Los valores se emitirán de conformidad con una declaración de registro en estantería efectiva que se presentó previamente ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 6 de abril de 2022.
Take-Two Interactive es conocida por su desarrollo, explotación y publicación de productos de entretenimiento interactivo a través de marcas como Rockstar Games, 2K, Private Division y Zynga. Los productos de la compañía están diseñados para varias plataformas, incluyendo sistemas de consola, PC y dispositivos móviles, y se distribuyen a través de múltiples canales, incluyendo venta física, descarga digital, plataformas online y servicios de streaming en la nube.
El anuncio aclara que no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los bonos preferentes ni de ningún otro valor. Además, la venta de los valores no se llevará a cabo en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
Se recuerda a los inversores y partes interesadas que las declaraciones prospectivas contenidas en el anuncio se basan en las creencias e información actuales de la dirección, que están inherentemente sujetas a incertidumbres, riesgos y cambios que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente.
Esta maniobra financiera forma parte de la estrategia más amplia de Take-Two para gestionar sus obligaciones financieras e invertir en su crecimiento corporativo. La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Take-Two Interactive Software, Inc.
En otras noticias recientes, Take-Two Interactive ha visto un aluvión de actividad por parte de varias firmas de analistas. Roth/MKM mantuvo su calificación de compra y su precio objetivo de 180,00 dólares, citando la visibilidad de la cartera de proyectos de la empresa y los próximos lanzamientos de juegos. BofA Securities subió el valor de neutral a comprar y elevó el precio objetivo a 185 dólares, alentada por la anticipación de nuevos lanzamientos de juegos. Sin embargo, Baird redujo ligeramente su precio objetivo a 172 dólares, manteniendo la calificación de "superventas", tras el anuncio de un retraso en el lanzamiento de Grand Theft Auto VI.
Citi también mantuvo una postura positiva sobre Take-Two Interactive, manteniendo su calificación de Comprar y un precio objetivo estable de 200 $, después de que la empresa presentara unos resultados financieros que superaron las expectativas del mercado. Para el primer trimestre del año fiscal 2025, se prevé que las reservas se sitúen entre 1.200 y 1.250 millones de dólares. Para el ejercicio fiscal completo de 2025, se prevé que las reservas se sitúen entre 5.500 y 5.650 millones de dólares.
BMO Capital Markets y TD Cowen también mantuvieron calificaciones positivas sobre Take-Two Interactive. BMO mantuvo su calificación de "Outperform" y su precio objetivo de 185 dólares, mientras que TD Cowen reafirmó su calificación de "Buy" y su precio objetivo de 173 dólares. Estos acontecimientos recientes reflejan un panorama cambiante para Take-Two Interactive mientras navega a través de sus lanzamientos de juegos y previsiones financieras.
Opiniones de InvestingPro
Take-Two Interactive Software (NASDAQ:TTWO) ha sido noticia recientemente por su maniobra financiera estratégica de ofrecer 600 millones de dólares en bonos preferentes. Mientras los inversores consideran las implicaciones de este movimiento, varias métricas y consejos de InvestingPro proporcionan una imagen más clara de la salud financiera actual de la compañía y su rendimiento en el mercado.
Los datos de Invest ingPro revelan que Take-Two tiene una capitalización de mercado de 27.530 millones de dólares, lo que habla de la importante presencia de la empresa en la industria del juego. A pesar de un período difícil, la empresa mantiene un margen de beneficio bruto del 54,75% en los últimos doce meses que finalizaron en el cuarto trimestre de 2024. Esto indica una fuerte capacidad para retener los beneficios de las ventas después de contabilizar el coste de los bienes vendidos. No obstante, cabe señalar que el crecimiento de los ingresos de la empresa ha experimentado un ligero descenso del 0,01% durante el mismo periodo.
Desde el punto de vista de la inversión, las acciones de Take-Two cotizan a un elevado múltiplo precio/valor contable de 4,85, lo que sugiere que los inversores pueden estar esperando un crecimiento futuro o que las acciones están actualmente sobrevaloradas. Esto se ve respaldado por el hecho de que la acción cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, al 93,56% de este valor máximo.
Losconsejos de InvestingPro destacan que los analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, lo que podría ser un punto de preocupación para los inversores potenciales. Por otra parte, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere que la acción está en territorio de sobrecompra, lo que indica que podría ser debido a una corrección.
Para aquellos que deseen profundizar en las finanzas de Take-Two y en su comportamiento en el mercado, InvestingPro ofrece una serie de consejos adicionales. Hay otros 12 consejos de InvestingPro disponibles, que pueden proporcionar información valiosa sobre los niveles de deuda de la empresa, los múltiplos de valoración y las proyecciones de rentabilidad. Los inversores interesados en estos datos pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción anual o semestral a Pro y Pro+ en https://www.investing.com/pro/TTWO.
Estos datos son cruciales para las partes interesadas que consideren el reciente anuncio de la empresa y su estrategia más amplia para gestionar las obligaciones financieras al tiempo que invierte en el crecimiento corporativo.
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