DALLAS - Taysha Gene Therapies, Inc. (NASDAQ: TSHA), empresa especializada en terapias génicas para enfermedades del sistema nervioso central, ha anunciado una oferta pública suscrita de más de 14 millones de acciones ordinarias al precio de 2,25 dólares cada una. Además, se ofrecen garantías prefinanciadas de compra de casi 19 millones de acciones a 2,249 dólares por garantía, antes de descuentos y comisiones de suscripción.
La empresa biotecnológica de Dallas también ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta un 15% adicional de acciones al precio de oferta menos el descuento de suscripción. La empresa prevé unos ingresos brutos de unos 75 millones de dólares, excluidas posibles ventas adicionales y antes de gastos. Se espera que la oferta se cierre el jueves, sujeta a las condiciones habituales.
Jefferies y Goldman Sachs & Co. LLC actúan como gestores conjuntos, y Cantor también participa como gestor. Los valores se ofrecen en virtud de una declaración de registro en estantería presentada y declarada efectiva por la SEC en octubre de 2021.
Se espera que los ingresos de esta oferta respalden las continuas actividades de investigación y desarrollo de Taysha. Su principal programa clínico, TSHA-102, está actualmente en desarrollo para el síndrome de Rett, un raro trastorno del neurodesarrollo que actualmente no tiene terapias aprobadas dirigidas a la causa genética.
La oferta se realiza mediante un prospecto y un suplemento de prospecto, que forman parte de la declaración de registro. Los interesados pueden obtener estos documentos en el sitio web de la SEC o directamente de los book-runners gestores.
Este comunicado de prensa, que sirve de base a este artículo, no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ninguno de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicha jurisdicción. La información aquí presentada es un resumen de los hechos clave del comunicado de prensa de Taysha Gene Therapies, Inc.
En otras noticias recientes, Taysha Gene Therapies ha logrado avances significativos en su programa de terapia génica, TSHA-102, para el tratamiento del síndrome de Rett. La empresa ha comunicado datos alentadores a largo plazo en pacientes adultos y ha iniciado la inscripción en la cohorte de dosis altas de su ensayo REVEAL de fase I/II. La FDA también ha concedido a TSHA-102 la designación de Terapia de Medicina Regenerativa Avanzada (RMAT), lo que refleja su potencial para abordar los retos del síndrome de Rett.
Analistas como Cantor Fitzgerald, JMP Securities y Piper Sandler & Co. han fijado objetivos de precios optimistas para Taysha, teniendo en cuenta las prometedoras mejoras clínicas iniciales de la empresa y su importante potencial de mercado.
Se prevé que las reservas de efectivo de la empresa, 124 millones de dólares, financien sus operaciones hasta 2026, lo que garantiza su estabilidad financiera. A pesar de los riesgos inherentes al desarrollo de la terapia génica y de la competencia de otras empresas biotecnológicas, Taysha sigue centrada en demostrar la eficacia y la seguridad de TSHA-102.
La empresa prevé una importante recopilación de datos a lo largo de 2024, con actualizaciones previstas a mediados de ese año y en el segundo semestre. Estos avances forman parte de la estrategia de Taysha para abordar las elevadas necesidades médicas no cubiertas en el tratamiento del síndrome de Rett. Cabe señalar que se trata de avances recientes y deben considerarse en el contexto del rendimiento y la estrategia generales de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Taysha Gene Therapies, Inc. (NASDAQ: TSHA) se aventura en un nuevo territorio de financiación con su última oferta pública, el panorama financiero actual pintado por InvestingPro Data sugiere una mezcla de oportunidades y desafíos. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 461 millones de dólares, lo que refleja su posición en el sector de la biotecnología.
A pesar de un notable crecimiento de los ingresos del 96,39% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, Taysha se enfrenta a un descenso trimestral de los ingresos del 27,52% en el primer trimestre de 2024. Esto indica una volatilidad potencial en los flujos de ingresos, que los inversores deben tener en cuenta al evaluar las perspectivas de la oferta.
Dos consejos críticos de InvestingPro para Taysha Gene Therapies destacan las complejidades financieras por las que navega la empresa. En primer lugar, Taysha tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que proporciona un colchón para sus esfuerzos de investigación y desarrollo. Sin embargo, la empresa también está consumiendo rápidamente efectivo, lo que es motivo de preocupación teniendo en cuenta las intensas necesidades de capital de la industria biotecnológica. Además, los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, lo que subraya la importancia de los ingresos de esta oferta pública para financiar proyectos en curso como TSHA-102.
Los inversores que deseen profundizar en la salud financiera y las perspectivas de futuro de Taysha pueden acceder a otros 10 consejos de InvestingPro a través de la página de la empresa en InvestingPro: https: //www.investing.com/pro/TSHA. Para hacer más accesible este análisis premium, utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+.
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