El viernes, UBS aumentó su precio objetivo para Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) a 288 dólares desde los 253 dólares anteriores, al tiempo que reiteró su calificación de "Comprar" en las acciones de la compañía. La revisión se produce tras la publicación de los datos del estudio HELIOS-B, que, en opinión de la empresa, refuerzan los argumentos a favor del vutrisiran de Alnylam para el tratamiento de la ATTR-CM, una enfermedad cardiaca. Según UBS, los últimos datos obtenidos en las reuniones de gestión han reforzado su confianza en las perspectivas comerciales del vutrisiran.
La valoración actualizada de la empresa refleja una visión más optimista de las previsiones de ingresos de vutrisiran, en particular tras conocerse los resultados del ensayo HELIOS-B. UBS ha destacado que el actual valor de la empresa de Alnylam en relación con el pico de ventas hace que sea una propuesta atractiva en comparación con sus pares de crecimiento de gran capitalización, como Vertex Pharmaceuticals y Regeneron Pharmaceuticals. La empresa prevé que Alnylam podría seguir consolidándose como un actor importante en el sector biotecnológico en los próximos uno o dos años, especialmente a medida que se acerque a la rentabilidad.
UBS también ve una oportunidad de mercado considerable para los tratamientos de la ATTR-CM, en los que podrían coexistir múltiples mecanismos de acción, incluidos silenciadores y estabilizadores. La empresa cree que los datos de HELIOS-B posicionan a vutrisiran para captar una cuota de mercado significativa, como tratamiento de primera línea y como opción para los pacientes que abandonan los estabilizadores. A pesar de que el precio de las acciones de Alnylam aumentó aproximadamente un 55% durante la semana pasada, UBS aún ve potencial de crecimiento. Se espera que los datos detallados de HELIOS-B se presenten en la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) a finales de agosto, lo que podría consolidar aún más el sólido perfil de vutrisiran.
Más allá de las perspectivas inmediatas, UBS es optimista sobre el potencial de crecimiento a largo plazo impulsado por la cartera de Alnylam, que incluye zilebesiran para la hipertensión y otros tratamientos prometedores como mivelsiran/ALN-APP y el silenciador de nueva generación ALN-TTRsc04. Además, la expansión de la plataforma de ARNi de Alnylam a tratamientos para el músculo y el tejido adiposo, con solicitudes de nuevos fármacos en investigación (IND) previstas para finales de 2025, se considera un área de potencial infravalorado.
En otras noticias recientes, Alnylam Pharmaceuticals ha sido objeto de varios ajustes de analistas a raíz de acontecimientos positivos. RBC Capital Markets aumentó el precio objetivo de la acción a 265 $ desde 250 $, manteniendo una calificación de Outperform, debido a la mayor confianza en el producto de Alnylam, Amvuttra. Este cambio se produce tras los impresionantes resultados clínicos y los planes de Alnylam de solicitar la aprobación reglamentaria en los próximos tres o cuatro meses.
H.C. Wainwright también ha mantenido su calificación de "Comprar" y un precio objetivo de 400,00 dólares para Alnylam, tras el éxito de los resultados del ensayo de fase 3. Morgan Stanley ha aumentado el precio objetivo de Alnylam a 250 dólares desde los 164 dólares anteriores, manteniendo la calificación de "Equalweight", tras revisar los resultados del estudio HELIOS-B.
Los ingresos de Alnylam en el primer trimestre de 2024 alcanzaron los 365 millones de dólares, lo que supone un aumento del 32% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsados principalmente por su franquicia de transtiretina (TTR). La empresa prevé unos ingresos netos por productos de entre 1.400 y 1.500 millones de dólares para 2024.
BMO Capital mantuvo su perspectiva positiva sobre Alnylam, reiterando su calificación de "Outperform" con un precio objetivo de 234,00 dólares.
Perspectivas de InvestingPro
Tras las optimistas perspectivas de UBS sobre Alnylam Pharmaceuticals, las métricas actuales de InvestingPro proporcionan un contexto más amplio para los inversores. Con una importante capitalización bursátil de 31.240 millones de dólares, Alnylam ha demostrado un notable crecimiento de los ingresos del 75,2% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023. Este crecimiento también se refleja a corto plazo, con un aumento trimestral de los ingresos del 54,82% en el 1T 2023. A pesar de que la empresa no ha sido rentable en los últimos doce meses, el margen de beneficio bruto se sitúa de forma impresionante en el 83,95%, lo que indica una gestión eficiente de los costes en relación con los ingresos.
Los consejos de InvestingPro indican que la acción podría estar en territorio de sobrecompra, lo que podría ser de interés para los operadores que buscan posibles correcciones de precios. Sin embargo, los importantes rendimientos de la última semana, del último mes y de los últimos tres meses subrayan la actual reacción positiva del mercado ante las perspectivas de Alnylam. Para los inversores que busquen un análisis más profundo, InvestingPro ofrece consejos adicionales, como el hecho de que Alnylam ha cotizado cerca de su máximo de 52 semanas y que los analistas no esperan que la empresa sea rentable este año. Para obtener más información exclusiva, visite https://www.investing.com/pro/ALNY y considere la posibilidad de utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+. Con 12 consejos InvestingPro adicionales disponibles, los inversores pueden obtener una comprensión exhaustiva del rendimiento y el potencial de Alnylam.
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