El miércoles, UBS mantuvo la calificación de Comprar sobre las acciones de Restaurant Brands International (NYSE:QSR), con un precio objetivo estable de 90,00 dólares. Las perspectivas de la firma para la empresa se basan en la creencia de que Burger King US se encuentra en un camino sólido con sus iniciativas estratégicas, que se espera que impulsen el crecimiento en los próximos años. Las perspectivas a largo plazo de la empresa mejoran gracias a las mejoras operativas, los avances digitales, la actualización de los menús, las ofertas de valor, la remodelación de los restaurantes y el aumento del flujo de caja de los franquiciados.
A pesar de la ralentización de las ventas en los últimos tiempos, que refleja las tendencias del sector de los restaurantes de servicio rápido, UBS prevé que una nueva comida económica, unos menús de primera calidad y unas estrategias de marketing eficaces contribuirán a mejorar los resultados en el segundo semestre del año, sobre todo teniendo en cuenta que estos esfuerzos se realizarán en un contexto de comparaciones más sencillas con el año anterior.
Las conversaciones con los franquiciados han revelado una creciente confianza en los planes estratégicos de la empresa y en las perspectivas de rentabilidad. Además, los resultados de la Encuesta QSR 2024 de UBS Evidence Lab indican que la percepción de la marca Burger King está mejorando en relación con la categoría, y se prevén intenciones de visita positivas en los próximos 12 meses.
La firma de inversión también destacó el atractivo de las acciones de Restaurant Brands International, que actualmente cotizan a aproximadamente 18 veces los beneficios por acción estimados para 2025. Esta valoración se considera atractiva dado el potencial de nuevos avances en Burger King US y el impulso actual de Tim Hortons, que representa aproximadamente el 40% del EBITDA de RBI, junto con las expectativas de aceleración del crecimiento de unidades.
En otras noticias recientes, los resultados de beneficios e ingresos de Restaurant Brands International revelan unas perspectivas optimistas. Goldman Sachs inició la cobertura de Restaurant Brands con una calificación de compra, citando una importante transformación del negocio. Las previsiones de beneficios de la firma para la empresa coinciden con el consenso de Factset, que estima un beneficio por acción (BPA) de 3,83 dólares y un EBITDA de 3.100 millones de dólares para el año 2025.
En el ámbito de las fusiones, Restaurant Brands ha finalizado la adquisición de Carrols Restaurant Group, el mayor franquiciado de Burger King en EE.UU., por aproximadamente 1.000 millones de dólares. Este movimiento forma parte del plan de la empresa "Reclaim the Flame", que incluye una inversión de 500 millones de dólares para reimaginar más de 600 restaurantes Carrols.
Los analistas han valorado positivamente los resultados de la empresa. TD Cowen reafirmó su calificación de Comprar, destacando el enfoque estratégico de Burger King. Deutsche Bank aumentó su precio objetivo de 87,00 a 90,00 dólares, tras las fuertes ventas del primer trimestre. KeyBanc Capital Markets también aumentó su precio objetivo a 85 dólares, manteniendo la calificación de Sobreponderar.
Opiniones de InvestingPro
Restaurant Brands International (NYSE:QSR) sigue demostrando resistencia financiera y potencial de crecimiento, como reflejan los recientes datos de InvestingPro. Con una capitalización bursátil de 31.190 millones de dólares, la compañía mantiene un saludable ratio PER de 17,64, ligeramente ajustado a 17,15 para los últimos doce meses a 1T 2024. Esto se alinea con la perspectiva positiva de UBS sobre las iniciativas estratégicas y las perspectivas de crecimiento de la empresa. Además, un ratio PEG de 0,96 sugiere que la acción puede tener un precio razonable en relación con el crecimiento de sus beneficios.
Los consejos de InvestingPro indican que Restaurant Brands International tiene un historial de recompensar a los accionistas, habiendo aumentado su dividendo durante 9 años consecutivos y mantenido el pago de dividendos durante 10 años consecutivos. Con una rentabilidad por dividendo del 3,34% a mediados de 2024, la empresa destaca como una inversión potencial generadora de ingresos. Además, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, respaldada por un sólido margen de ingresos de explotación del 31,24%.
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