ANOKA, Minnesota - Vista Outdoor Inc. (NYSE:VSTO), líder mundial en diseño y fabricación de productos de ocio y deportes al aire libre, ha anunciado una modificación de su acuerdo de fusión con Czechoslovak Group a.s. (CSG), por la que se aumenta el precio base de compra para la adquisición del negocio de The Kinetic Group en 40 millones de dólares adicionales, con lo que el total asciende a 2.000 millones de dólares.
La contraprestación en efectivo para los accionistas de Vista Outdoor también se ha incrementado de 16,00 a 18,00 dólares por acción ordinaria, lo que supone un aumento del 12,5%. Los accionistas recibirán una acción ordinaria de Revelyst junto con la contraprestación en efectivo al cierre de la transacción de CSG. Esta oferta revisada representa un aumento de 5,10 dólares con respecto a la contraprestación en efectivo original de 12,90 dólares por acción.
Vista Outdoor tiene previsto devolver aproximadamente 77 millones de dólares de exceso de efectivo a sus accionistas, además del aumento del precio de compra, como resultado de la fuerte y continua generación de efectivo de la empresa.
El Consejo de Administración de Vista Outdoor reafirma su recomendación de que los accionistas voten a favor de la transacción con CSG. La empresa confía en que la transacción maximizará el valor para los accionistas al ofrecer un aumento significativo del precio de compra, permitiendo a los accionistas beneficiarse de un exceso de efectivo adicional, y permitiéndoles capturar el valor a largo plazo de Revelyst como empresa pública independiente.
CSG, conocida por su compromiso con la fabricación estadounidense y la excelencia en la cadena de suministro, pretende proporcionar una inversión estable y a largo plazo en la mano de obra estadounidense de Vista Outdoor y en sus marcas líderes de munición.
Se prevé que la transacción se cierre dentro del año natural 2024, sujeta a la aprobación de los accionistas de Vista Outdoor, a la autorización del Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS) y a otras condiciones de cierre habituales. Vista Outdoor sigue siendo optimista en cuanto a la obtención de la autorización del CFIUS y el cumplimiento de todas las condiciones de cierre.
Morgan Stanley & Co. LLC y Cravath, Swaine & Moore LLP asesoran a Vista Outdoor, mientras que Moelis & Company LLC y Gibson, Dunn & Crutcher LLP asesoran a sus consejeros independientes.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Vista Outdoor Inc.
En otras noticias recientes, Vista Outdoor Inc. ha experimentado una serie de acontecimientos significativos. La empresa ha rechazado una propuesta de adquisición de 3.000 millones de dólares de MNC Capital, optando en su lugar por mantener su acuerdo de fusión con Czechoslovak Group (CSG) para la venta de su división Kinetic Group por 1.960 millones de dólares. Además, Vista Outdoor recibió una oferta competidora de 2.000 millones de dólares por Kinetic Group de una empresa de inversión privada estadounidense.
A pesar de estos acontecimientos, B.Riley ha mostrado su confianza en el potencial de crecimiento de Vista Outdoor, manteniendo una calificación de Comprar sobre las acciones de la empresa. Por otro lado, Lake Street Capital Markets ha rebajado la calificación de Vista Outdoor de Comprar a Mantener.
En cuanto a los resultados financieros, Vista Outdoor ha registrado unas sólidas ventas totales en el cuarto trimestre, que alcanzaron los 2.750 millones de dólares, y unos márgenes EBITDA ajustados del 16,1%. Estos son los últimos acontecimientos en torno a Vista Outdoor Inc.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de Vista Outdoor Inc. (NYSE:VSTO) sobre el acuerdo de fusión con Czechoslovak Group a.s. (CSG), los inversores pueden encontrar valiosa la siguiente información de InvestingPro para evaluar la salud financiera de la compañía y sus perspectivas de futuro. La capitalización bursátil de Vista Outdoor asciende a 1.990 millones de dólares, lo que refleja el tamaño y la escala de la empresa en el mercado de los deportes y el ocio al aire libre.
A pesar de un entorno difícil, reflejado en un descenso de los ingresos del 10,84% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2024, la empresa ha mantenido un sólido margen de beneficio bruto del 31,28%. Esto indica que Vista Outdoor ha sido capaz de preservar su rentabilidad sobre los bienes vendidos, un factor importante a la hora de considerar el aumento del precio de compra del negocio de The Kinetic Group.
Uno de los consejos destacados de InvestingPro para Vista Outdoor es el alto rendimiento para el accionista, que es una señal positiva para los inversores que buscan empresas que devuelvan valor. Además, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que podría ser un factor fundamental para los accionistas que evalúen los beneficios de la transacción con CSG y el futuro potencial independiente de Revelyst.
InvestingPro ofrece a los interesados otros análisis y consejos, como el fuerte rendimiento potencial del flujo de caja libre que implica la valoración de la empresa. Para acceder a estos datos, visite https://www.investing.com/pro/VSTO. Además, los inversores pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un descuento adicional del 10% en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+, con lo que tendrán acceso a un total de 8 consejos adicionales de InvestingPro para Vista Outdoor.
Mientras los accionistas estudian las condiciones modificadas de la fusión y la devolución prevista del exceso de efectivo a los accionistas, estos parámetros financieros y consejos de expertos proporcionan una comprensión más profunda de la posición de Vista Outdoor en el mercado y su potencial de rentabilidad futura.
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