ANOKA, Minnesota - Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) ha confirmado su apoyo a la adquisición de The Kinetic Group por Czechoslovak Group a.s. (CSG) por 1.960 millones de dólares en efectivo. La empresa expresó su confianza en obtener la autorización necesaria del Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS) y satisfacer otras condiciones de cierre.
Este anuncio se produce después de que se retirara una oferta competidora de una empresa de inversión privada con sede en Estados Unidos, valorada anteriormente en 2.0085 millones de dólares. La retirada se atribuyó a la presión de MNC Capital Partners, que alegó que la empresa de inversión había incumplido ciertos acuerdos contractuales. Vista Outdoor declaró que no tuvo conocimiento de estos acuerdos hasta hace poco y señaló que la empresa de inversión está impugnando las alegaciones de MNC.
El Presidente del Consejo de Administración, Michael Callahan, lamentó la retirada, pero hizo hincapié en las ventajas de seguir adelante con la transacción de CSG, destacando el compromiso de CSG con la fabricación estadounidense, su mano de obra y su experiencia en la fabricación de municiones. La votación de los accionistas está prevista para el 2 de julio, y la empresa sigue confiando en la aprobación de la operación por el CFIUS.
El Consejo de Vista Outdoor ha reafirmado su compromiso de maximizar el valor para el accionista y sigue abierto a oportunidades que se alineen con este objetivo. Morgan Stanley & Co. LLC, con Cravath, Swaine & Moore LLP como asesor jurídico. Los consejeros independientes de Vista Outdoor han contratado a Moelis & Company LLC y Gibson, Dunn & Crutcher LLP como asesores financieros y jurídicos, respectivamente.
Vista Outdoor, empresa matriz de más de 35 marcas, opera en el sector de los productos deportivos y al aire libre, siendo The Kinetic Group parte de su segmento de productos deportivos. Revelyst, otro segmento de Vista Outdoor, comprende marcas que diseñan y fabrican equipos y tecnologías de alto rendimiento para actividades al aire libre.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Vista Outdoor Inc.
En otras noticias recientes, Vista Outdoor Inc. ha sido el centro de varios acontecimientos importantes. La empresa rechazó una propuesta de adquisición elevada de MNC Capital, que valoraba Vista Outdoor en más de 3.000 millones de dólares. En su lugar, Vista Outdoor ha decidido mantener su acuerdo de fusión con Czechoslovak Group (CSG) para la venta de su negocio Kinetic Group por 1.960 millones de dólares. Además, la empresa recibió otra oferta por el Kinetic Group de una empresa de inversión privada estadounidense, valorada en más de 2.000 millones de dólares, lo que podría dar lugar a una propuesta superior.
Los resultados financieros de la empresa siguen siendo sólidos, con unas ventas totales en el cuarto trimestre de 2.750 millones de dólares y unos márgenes de EBITDA ajustado del 16,1%. Sin embargo, Lake Street Capital Markets rebajó la calificación de Vista Outdoor de Comprar a Mantener, al tiempo que elevó el precio objetivo a 37 dólares. Estas son algunas de las últimas novedades en torno a Vista Outdoor Inc.
B.Riley también ha elevado su precio objetivo para las acciones de Vista Outdoor, tras el rechazo por parte de la empresa de una oferta anterior de MNC. La firma mantuvo una calificación de "Comprar" en la acción, lo que refleja la confianza en el potencial de crecimiento de Vista Outdoor.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) navega por la adquisición de The Kinetic Group, los inversores siguen de cerca la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado. Según datos de InvestingPro, Vista Outdoor cuenta con una capitalización bursátil de 2.100 millones de dólares, con un notable ratio PER (ajustado a los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2024) de 10,85, lo que sugiere una valoración potencialmente atractiva para los inversores. Los ingresos de la compañía para el mismo periodo se sitúan en 2.746 millones de dólares, aunque experimentó un descenso en el crecimiento de los ingresos del 10,84%.
Los consejos de InvestingPro destacan varios factores clave que pueden influir en el sentimiento de los inversores. En primer lugar, Vista Outdoor cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con un porcentaje de cotización del 97,0%, lo que indica una fuerte confianza del mercado. Además, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que podría tranquilizar a los inversores sobre la trayectoria financiera de la empresa tras la adquisición. Además, el fuerte rendimiento del flujo de caja libre de la empresa, implícito en su valoración, es una señal positiva para los inversores potenciales.
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