TORONTO - Waste Connections, Inc. (TSX/NYSE: WCN), empresa norteamericana de servicios integrados de gestión de residuos, ha anunciado su intención de ofrecer pagarés senior no garantizados en una oferta pública suscrita en Estados Unidos y en colocaciones privadas en Canadá. La empresa pretende utilizar los ingresos para reembolsar parte de su deuda denominada en dólares canadienses en el marco de su línea de crédito existente.
La oferta de estos pagarés, que serán obligaciones senior no garantizadas de Waste Connections, depende de las condiciones del mercado y de otros factores. CIBC Capital Markets, TD Securities y Scotiabank actúan como directores y suscriptores conjuntos de la oferta.
Los pagarés se pondrán a la venta a través de una declaración de registro en estantería presentada ante la U.S. Securities and Exchange Commission el 1 de septiembre de 2021, y en Canadá, los pagarés se ofrecerán de forma privada mediante un memorando de oferta canadiense.
Los posibles inversores pueden obtener copias del suplemento de prospecto preliminar y del prospecto de base adjunto para la oferta estadounidense, y del memorando de oferta canadiense para las colocaciones canadienses, a través de las instituciones financieras mencionadas.
Waste Connections presta servicios de recogida, transferencia, eliminación y reciclaje de residuos no peligrosos, así como de generación de combustibles renovables. La empresa opera en 46 estados de EE.UU. y seis provincias canadienses, prestando servicio a aproximadamente nueve millones de clientes. Además, Waste Connections ofrece tratamiento de residuos petrolíferos y servicios intermodales para contenedores de carga y residuos sólidos en el noroeste del Pacífico.
La empresa hace hincapié en su compromiso con los esfuerzos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), centrándose en la reducción de emisiones, el aumento de la recuperación de recursos y la mejora de la seguridad y el compromiso de los empleados como parte de su estrategia de creación de valor a largo plazo.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Waste Connections.
En otras noticias recientes, Waste Connections ha sido objeto de varias mejoras por parte de los analistas. BMO Capital aumentó su precio objetivo de las acciones de Waste Connections de $ 182 a $ 186, citando mejoras de los márgenes previstos y las oportunidades potenciales de la actividad de fusiones y adquisiciones aumentado.
Del mismo modo, RBC Capital elevó su precio objetivo para la empresa de 182 a 196 dólares, subrayando el rendimiento constante de la empresa y la asignación estratégica de capital. Oppenheimer también elevó su precio objetivo para Waste Connections de 170 a 180 dólares, tras las reuniones de inversores con el director financiero de la empresa.
Estos acontecimientos recientes también incluyen Waste Connections declarando un dividendo en efectivo trimestral ordinario de 0,285 dólares por acción ordinaria. Esta decisión está en consonancia con la estrategia de la empresa de proporcionar valor a sus accionistas de forma constante. El dividendo se pagará a los accionistas registrados al cierre de las operaciones en una fecha específica de mayo de 2024.
Estos ajustes y anuncios reflejan una perspectiva positiva para Waste Connections, con analistas de BMO Capital, RBC Capital y Oppenheimer expresando su confianza en el posicionamiento estratégico de la compañía y su potencial de crecimiento. Si bien estos son acontecimientos recientes, que ofrecen una visión de los planes operativos de la empresa y la salud financiera, según la percepción de los analistas de la industria.
InvestingPro Insights
Como Waste Connections (TSX / NYSE: WCN) busca optimizar su estrategia financiera a través de la oferta de notas senior no garantizados, los inversores están evaluando el rendimiento y el potencial de la empresa. Con una sólida capitalización bursátil de 43 270 millones de dólares, Waste Connections muestra una notable estabilidad en el sector de la gestión de residuos. El compromiso de la empresa con los esfuerzos ESG se alinea con una tendencia creciente entre los inversores que buscan oportunidades de inversión sostenibles y responsables.
Un consejo de InvestingPro que vale la pena destacar es el historial constante de Waste Connections de aumentar su dividendo, habiéndolo hecho durante 8 años consecutivos. Esto podría suponer una fuente de ingresos fiable para los inversores, especialmente para aquellos que buscan rendimientos estables en el actual entorno de mercado. Además, la empresa ha sido rentable en los últimos doce meses, lo que refuerza su salud financiera.
InvestingPro Data destaca un PER de 54,06, lo que sugiere que la empresa cotiza a un múltiplo de beneficios elevado, que podría indicar la confianza de los inversores en sus perspectivas de crecimiento futuro. Sin embargo, el PER ajustado de los últimos doce meses a 1T 2024 es ligeramente inferior, de 48,95, lo que refleja una imagen más matizada de la valoración de la empresa. Además, Waste Connections ha experimentado un crecimiento de los ingresos del 9,75% en los últimos doce meses a partir del 1T 2024, lo que demuestra su capacidad para expandir sus operaciones de manera efectiva.
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