COPENHAGUE - Zealand Pharma A/S (NASDAQ:ZEAL), empresa danesa de biotecnología, ha anunciado el inicio de una oferta de colocación privada destinada a recaudar aproximadamente 900 millones de dólares mediante la venta de nuevas acciones. La oferta, que comenzó el lunes, está dirigida a inversores institucionales y profesionales y se llevará a cabo mediante un proceso acelerado de prospección de la demanda.
La empresa ha revelado que los ingresos netos de la oferta se utilizarán para avanzar en sus programas patentados contra la obesidad, incluidos los ensayos clínicos de fase 2b y las actividades de CMC (química, fabricación y control) relacionadas. Además, los fondos se destinarán a apoyar la investigación en fase inicial y a fines corporativos generales.
Zealand Pharma prevé que la nueva financiación permitirá avances significativos en su cartera de productos clínicos y la consecución de hitos clave. La empresa está centrando sus recursos en la investigación y el desarrollo y está explorando asociaciones estratégicas para la comercialización y el codesarrollo.
La oferta se hará a precio de mercado, y el precio de suscripción y el número final de nuevas acciones se determinarán tras el proceso de prospección de la demanda. Los actuales accionistas de Zealand no tendrán derecho de suscripción preferente en esta oferta, que no está suscrita. El resultado de la oferta, incluidos el precio de suscripción y el número de nuevas acciones, se anunciará tras el cierre del proceso de prospección de la demanda.
En relación con la oferta, Zealand Pharma ha suscrito un acuerdo de bloqueo durante 180 días, con algunas excepciones habituales. La dirección ejecutiva y los miembros del consejo de administración también han aceptado un período de inmovilización de 90 días, sujeto a las excepciones habituales.
Goldman Sachs International, Jefferies GmbH, Morgan Stanley, Nordea Danmark y Van Lanschot Kempen N.V. actúan como coordinadores globales conjuntos y bookrunners conjuntos, y Plesner y DLA Piper LLP (EE.UU.) prestan asesoramiento jurídico a Zealand para la oferta. El asesoramiento jurídico a los gestores corre a cargo de Kromann Reumert.
Está previsto que las nuevas acciones sean admitidas a negociación y cotización oficial en Nasdaq Copenhagen A/S con el código ISIN de las acciones existentes, tras su emisión, previsiblemente el 28 de junio de 2024.
Este anuncio, basado en un comunicado de prensa, sirve para informar a los inversores potenciales y al mercado sobre el importante movimiento financiero de Zealand Pharma y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores en los Estados Unidos u otros territorios excluidos.
En otras noticias recientes, Zealand Pharma ha dado pasos significativos en el sector sanitario con resultados prometedores de varios ensayos y calificaciones positivas de los analistas. Boehringer Ingelheim, socio de la empresa en la concesión de licencias, está a punto de presentar resultados positivos de un ensayo de fase 2 de survodutida, un tratamiento para la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH). El ensayo demostró la eficacia de la survodutida para mejorar la salud del hígado, con una reducción significativa de la fibrosis hepática.
Zealand Pharma también recibió un dictamen positivo del Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos para su solución de dasiglucagón, un tratamiento de la hipoglucemia grave en pacientes diabéticos. Este avance allana el camino para una posible autorización de comercialización en el mercado de la Unión Europea.
Además de estos avances, Zealand Pharma comunicó los resultados iniciales de su ensayo DREAM, que evalúa los efectos de su fármaco en investigación dapiglutida en personas con obesidad. El estudio mostró una pérdida media de peso de hasta el 4,3% con dosis bajas del fármaco.
Además, Zealand Pharma recibió una calificación de sobreponderar por parte de Cantor Fitzgerald y de comprar por parte de BTIG, lo que refleja el optimismo sobre el potencial de la empresa en el mercado del tratamiento de la obesidad. Ambas empresas prevén un mayor crecimiento impulsado por los próximos datos clínicos.
Por último, Zealand Pharma está trabajando en dos terapias casi comerciales para enfermedades raras que se espera alcancen potencialmente los 1.900 millones de dólares en ventas máximas combinadas. La asociación de la empresa con Boehringer Ingelheim en torno a un agonista de GLP-1/GCG se considera un factor de peso en el mercado de la obesidad.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de Zealand Pharma de una oferta de colocación privada, las métricas financieras clave de InvestingPro proporcionan una instantánea del rendimiento del mercado y la valoración de la empresa. La capitalización bursátil de Zealand Pharma se sitúa en 7.910 millones de dólares, lo que refleja la valoración actual de la empresa por parte del mercado.
A pesar de una desafiante relación precio/valor de -70,48, que indica que los inversores están pagando una prima por unos beneficios que actualmente no se materializan, las acciones de la empresa han experimentado una sustancial revalorización. En el último año, las acciones de Zealand Pharma han registrado un rendimiento del 200,15%, alcanzando casi su máximo de 52 semanas al 98,36% de ese precio máximo.
El crecimiento de los ingresos de la empresa es notablemente sólido, con un aumento del 222,76% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, y un crecimiento trimestral más modesto del 10,72% en el primer trimestre de 2024. Esta narrativa de crecimiento se alinea con el enfoque estratégico de la empresa en el avance de su pipeline clínico y puede ser un factor a tener en cuenta por los potenciales inversores a la hora de evaluar la oferta.
Aunque el margen de beneficio bruto negativo del -101,22% plantea dudas sobre la rentabilidad actual, el agresivo crecimiento de los ingresos puede sugerir una inversión estratégica en las capacidades futuras de la empresa, en particular en sus programas patentados contra la obesidad.
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