por Lissette Esquila Alonso
(Retransmite nota enviada el 6 de julio)
Infosel, julio. 6.- El gobierno mexicano aprovechó el creciente apetito por colocaciones con compromiso social y salió al mercado por segunda ocasión para emitir un bono vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), logrando inclusive una tasa incluso mejor que en la ocasión previa.
México colocó un segundo bono sustentable por mil 250 millones de euros, a un plazo de 15 años y con una tasa cupón de 2.25%, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La emisión contó con la participación de 154 inversionistas internacionales, quienes demandaban 2.6 veces el monto ofrecido. Las autoridades destacaron que la tasa a la que se colocó este instrumento fue la más baja para un bono emitido en euros a tal plazo.
"Con esta emisión México reafirma su compromiso de implementar estrategias vanguardistas que permitan reducir las brechas sociales y económicas mientras se promueve un crecimiento sostenible", dijo Hacienda y Crédito Público. "El bono fue adquirido por 60 inversionistas con una alta vocación y compromiso en políticas de desarrollo económico sostenible de México, lo que permitió ampliar la base de inversionistas".
El nuevo bono fue emitido bajo el marco de referencia de sustentabilidad para bonos soberanos que elaboró México, con base en estándares internacionales, el cual contempla la incorporación de criterios verdes y sociales en la emisión de bonos soberanos.
México colocó su primer bono soberano sustentable en septiembre de 2020, cuando recabó 750 millones de euros con un papel con vencimiento a siete años.
En esa ocasión el gobierno acordó pagar una tasa de rendimiento al vencimiento de 1.603% y una tasa cupón de 1.350%. Además, tuvo una demanda mayor de 6.4 veces y el interés de 267 inversionistas.
Ahora, las autoridades financieras dijeron que con esta operación consolidarán la curva de referencia de bonos para que corporativos privados y públicos mexicanos ejecuten sus programas de financiamiento sostenibles al menor costo.
Además, Hacienda y Crédito Público dijo que este bono está contemplada dentro de los límites de endeudamiento que aprobó el Congreso de la Unión y con esta emisión ya se cuenta con un avance total en el programa total de financiamiento para este año de 39.3%.
Los agentes financieros que participaron en la transacción fueron Natixis (PA:CNAT), Bank of America (NYSE:BAC) y BNP Paribas (PA:BNPP).
Las autoridades no son las únicas interesadas en colocar deuda con compromisos sustentables, porque reciben beneficios o pagan menores tasas de interés a cambio de comprometerse a políticas más amigables con el medio ambiente.
Por ejemplo, la empresa multinacional de origen mexicano Cemex (MX:CEMEXCPO) dijo que ya tiene la mira en colocar deuda vinculada a iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza.
""En algún momento, todo tipo de financiamiento será verde, así es como yo lo veo", dijo Fernando González, el presidente ejecutivo de Cemex, en una entrevista con la agencia de noticias Bloomberg, el 24 de junio.
(Retransmite nota enviada el 6 de julio)
Infosel, julio. 6.- El gobierno mexicano aprovechó el creciente apetito por colocaciones con compromiso social y salió al mercado por segunda ocasión para emitir un bono vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), logrando inclusive una tasa incluso mejor que en la ocasión previa.
México colocó un segundo bono sustentable por mil 250 millones de euros, a un plazo de 15 años y con una tasa cupón de 2.25%, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La emisión contó con la participación de 154 inversionistas internacionales, quienes demandaban 2.6 veces el monto ofrecido. Las autoridades destacaron que la tasa a la que se colocó este instrumento fue la más baja para un bono emitido en euros a tal plazo.
"Con esta emisión México reafirma su compromiso de implementar estrategias vanguardistas que permitan reducir las brechas sociales y económicas mientras se promueve un crecimiento sostenible", dijo Hacienda y Crédito Público. "El bono fue adquirido por 60 inversionistas con una alta vocación y compromiso en políticas de desarrollo económico sostenible de México, lo que permitió ampliar la base de inversionistas".
El nuevo bono fue emitido bajo el marco de referencia de sustentabilidad para bonos soberanos que elaboró México, con base en estándares internacionales, el cual contempla la incorporación de criterios verdes y sociales en la emisión de bonos soberanos.
México colocó su primer bono soberano sustentable en septiembre de 2020, cuando recabó 750 millones de euros con un papel con vencimiento a siete años.
En esa ocasión el gobierno acordó pagar una tasa de rendimiento al vencimiento de 1.603% y una tasa cupón de 1.350%. Además, tuvo una demanda mayor de 6.4 veces y el interés de 267 inversionistas.
Ahora, las autoridades financieras dijeron que con esta operación consolidarán la curva de referencia de bonos para que corporativos privados y públicos mexicanos ejecuten sus programas de financiamiento sostenibles al menor costo.
Además, Hacienda y Crédito Público dijo que este bono está contemplada dentro de los límites de endeudamiento que aprobó el Congreso de la Unión y con esta emisión ya se cuenta con un avance total en el programa total de financiamiento para este año de 39.3%.
Los agentes financieros que participaron en la transacción fueron Natixis (PA:CNAT), Bank of America (NYSE:BAC) y BNP Paribas (PA:BNPP).
Las autoridades no son las únicas interesadas en colocar deuda con compromisos sustentables, porque reciben beneficios o pagan menores tasas de interés a cambio de comprometerse a políticas más amigables con el medio ambiente.
Por ejemplo, la empresa multinacional de origen mexicano Cemex (MX:CEMEXCPO) dijo que ya tiene la mira en colocar deuda vinculada a iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza.
""En algún momento, todo tipo de financiamiento será verde, así es como yo lo veo", dijo Fernando González, el presidente ejecutivo de Cemex, en una entrevista con la agencia de noticias Bloomberg, el 24 de junio.