por César Enrique Pérez Moreno
(Amplía con detalles adicionales a lo largo de la historia)
Infosel, septiembre. 11.- La empresa estatal Petróleos Mexicanos recibió un impulso financiero adicional por parte del gobierno federal, como parte de las acciones para intentar aliviar la difícil situación financiera que atraviesa la mayor compañía del país.
Pemex recibirá una inyección de capital de cinco mil millones de dólares, que serán empleados para prepagar los bonos que tienen vencimientos entre 2020 y 2023.
Esos recursos saldrán de la Tesorería de la Federación y no comprometen el endeudamiento del sector público, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De manera adicional, la empresa realizará una nueva emisión de deuda con plazos de siete, 10 y 30 años, que se utilizarán para refinanciar deuda de corto plazo, para mejorar los vencimientos y enfrentar menores presiones financieras en el corto plazo.
Por último, la petrolera estatal realizará una permuta de bonos a lo largo de toda la curva de deuda, con el fin de suavizar el perfil de vencimientos de la compañía.
"Los recursos provenientes de esta operación se utilizarán para asegurar a Pemex una reducción en el saldo de su deuda, una mejora en sus indicadores de liquidez, reducir los vencimientos a corto plazo y generar ahorros en los intereses pagados por la empresa, lo anterior encaminado a fortalecer la posición financiera de Pemex, en línea con lo establecido en su Plan de Negocios", dijo la empresa estatal, en un comunicado.
El gobierno espera contar la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y México, y los agentes colocadores serán Goldman Sachs (NYSE:GS), JP Morgan (NYSE:JPM), Citi, HSBC, Mizuho (T:8411), Crédit Agricole y Bank of America (NYSE:BAC).
El gobierno federal, por su parte, dijo que estos recursos no afectarán la salud de las finanzas públicas de México.
"Esta acción es parte de los esfuerzos del Gobierno para fortalecer la estabilidad financiera de Pemex y mejorar su rentabilidad y contribución estratégica de largo plazo a la economía mexicana", dijo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de un comunicado.