8 jun (Reuters) - La firma argentina de televisión por cable Cablevisión anunció una emisión de un bono por hasta 500 millones de dólares cuyo precio inicial se ubicaría en la parte alta del 6 por ciento, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
Los instrumentos de deuda tendrán un plazo de 5 años no rescatables hasta el tercero y su colocación se espera para el miércoles.
Deutsche Bank (DE:DBKGn), Itau (SA:ITUB3) y JP Morgan (NYSE:JPM) coordinan la operación. La calificación de los papeles sería de B3/B+ y los recursos recaudados se destinarían a refinanciar deuda existente y a propósitos corporativos generales.
El proveedor de servicios de televisión de pago e internet está mayoritariamente en manos del conglomerado de medios Grupo Clarín. (Editado en español por Gabriela Donoso / REUTERS GB)