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Brasil fija guía inicial para nuevo bono en dólares a 10 años: IFR

Publicado 03.10.2017, 10:52 a.m
© Reuters.  Brasil fija guía inicial para nuevo bono en dólares a 10 años: IFR
DBKGn
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SAN
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Por Mike Gambale y John Balassi

3 oct (Reuters) - Brasil estableció una guía inicial de rendimiento para un nuevo bono en dólares a 10 años, no garantizado, en el área de las notas equivalentes del Tesoro de Estados Unidos más 250 puntos básicos, dijo uno de los agentes de la operación a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Los recursos generados por la emisión soberana, que cuenta con una calificación Ba2/BB/BB, se utilizarán para refinanciar deuda local o externa, incluyendo una oferta vigente sobre algunos de los bonos del país.

Los agentes de la operación Deutsche Bank (DE:DBKGn), Itau (SA:ITUB3) BBA y Santander (MC:SAN) esperan colocar el bono el martes.

Esta sería la segunda emisión en dólares de Brasil este año, de acuerdo a datos de IFR.

El Tesoro de Brasil recaudó 1.000 millones de dólares con una reapertura de su bono en circulación con vencimiento al 2026 con un rendimiento de 5 por ciento en marzo.

(Reporte de John Balassi y Mike Gambale; Editado en español por Gabriela Donoso)

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