por José Manuel Martínez Gómez
Infosel, febrero. 18.- Alpek (MX:ALPEKA), el brazo petroquímico del conglomerado empresarial Alfa (MX:ALFAA), dijo que colocó un bono en el mercado internacional por 600 millones de dólares.
Las notas con vencimiento a 10 años pagarán un cupón de 3.25%, el más bajo en su historia, dijo la empresa en un comunicado de prensa.
"Los ingresos netos de la emisión se utilizarán para pagar la contraprestación, incluidos los intereses devengados y no pagados, en la oferta de adquisición concurrente en relación con el bono de 2022 de Alpek, con el resto utilizado para el pago de deuda y fines corporativos generales", destacó la empresa en el comunicado.
La demanda del bono de Alpek fue de nueve veces el monto ofertado, debido al volumen récord durante la pandemia de covid-19 y la generación de flujo de caja, consideró José de Jesús Valdez, director general de Alpek.
La emisión fue calificada con "Baa3", "BBB-" y "BB+", el último escalón en el grado de inversión global de Moody's (NYSE:MCO) Investors Service y de Fitch Ratings, y el primer escalón del grado especulativo de Standard and Poor´s, respectivamente.
![Alpek recaba 600 mdd con emisión de bono a 10 años](https://d49-invdn-com.akamaized.net/content/piccd6480cadb48d90320fee0080a0370fc.jpg)
Infosel, febrero. 18.- Alpek (MX:ALPEKA), el brazo petroquímico del conglomerado empresarial Alfa (MX:ALFAA), dijo que colocó un bono en el mercado internacional por 600 millones de dólares.
Las notas con vencimiento a 10 años pagarán un cupón de 3.25%, el más bajo en su historia, dijo la empresa en un comunicado de prensa.
"Los ingresos netos de la emisión se utilizarán para pagar la contraprestación, incluidos los intereses devengados y no pagados, en la oferta de adquisición concurrente en relación con el bono de 2022 de Alpek, con el resto utilizado para el pago de deuda y fines corporativos generales", destacó la empresa en el comunicado.
La demanda del bono de Alpek fue de nueve veces el monto ofertado, debido al volumen récord durante la pandemia de covid-19 y la generación de flujo de caja, consideró José de Jesús Valdez, director general de Alpek.
La emisión fue calificada con "Baa3", "BBB-" y "BB+", el último escalón en el grado de inversión global de Moody's (NYSE:MCO) Investors Service y de Fitch Ratings, y el primer escalón del grado especulativo de Standard and Poor´s, respectivamente.
![Alpek recaba 600 mdd con emisión de bono a 10 años](https://d49-invdn-com.akamaized.net/content/piccd6480cadb48d90320fee0080a0370fc.jpg)