por César Enrique Pérez Moreno
(Retransmite la historia publicada el 9 de febrero)
Infosel, febrero. 9.- La Comisión Federal de Electricidad recabó mil 750 millones de dólares con la colocación en mercados internacionales de su primer bono sustentable, el cual fue operado en dos tramos, uno con vencimiento en mayo de 2029 y el otro en febrero de 2052, los cuales pagarán un interés semestral.
Los recursos serán empleados para proyectos de energías renovables, eficiencia energética e inclusión social, por lo que están atados al cumplimiento de metas de sustentabilidad como reducir la emisión de gases de efecto invernadero y acelerar la transición energética del país, dijo la empresa, en un comunicado.
"A pesar de la volatilidad de los mercados financieros internacionales observada recientemente, la operación financiera tuvo demanda inicial total de 2.1 veces el monto emitido, la cual para el tramo de siete años fue de 2.0 veces y para el tramo de 30 años de 2.4 veces", dijo CFE, como también se conoce a la empresa eléctrica estatal, en el comunicado.
CFE colocó mil 250 millones de dólares en el tramo a siete años y pagará una tasa de 4.69%, equivalente al interés del bono del Tesoro de Estados Unidos más una sobretasa de 275 puntos base.
Así mismo, colocó 500 millones de dólares a 30 años y a una tasa de 6.36%, o el resultado de adicionar una sobretasa de 400 puntos base al bono del Tesoro del mismo plazo.
La emisión fue calificada con una nota de 'BBB' por parte de la agencia S&P Global Ratings, 'Baa1' de Moody's (NYSE:MCO) Investors Service y 'BBB-' por Fitch Ratings. Los coordinadores globales de la transacción fueron Bank of America (NYSE:BAC), HSBC, JP Morgan (NYSE:JPM) y Santander (MC:SAN), en tanto que los bancos colocadores fueron Barclays (LON:BARC), Scotiabank y SMBC. Además, los agentes estructuradores del bono sustentable fueron JP Morgan y Santander.
"El monto total de la emisión del bono sustentable de la CFE es el más grande de un corporativo en América Latina", dijo CFE, en su comunicado. "Con esta emisión, la CFE se coloca a la vanguardia financiera para obtener recursos necesarios de forma eficiente y con plazos adecuados para incrementar sus activos productivos que promuevan la preservación y protección del medio ambiente, el uso eficiente de la energía eléctrica, procurando la seguridad, salud y bienestar de los usuarios, trabajadores y proveedores, así como un desarrollo incluyente en los sectores y las regiones más desfavorecidas de México".
![CFE recaba 1,750 mdd con colocación de 1er bono sustentable (R)](https://d49-invdn-com.investing.com/content/picd0c6a184f727a2a9b5aab7e4caea4873.jpg)
(Retransmite la historia publicada el 9 de febrero)
Infosel, febrero. 9.- La Comisión Federal de Electricidad recabó mil 750 millones de dólares con la colocación en mercados internacionales de su primer bono sustentable, el cual fue operado en dos tramos, uno con vencimiento en mayo de 2029 y el otro en febrero de 2052, los cuales pagarán un interés semestral.
Los recursos serán empleados para proyectos de energías renovables, eficiencia energética e inclusión social, por lo que están atados al cumplimiento de metas de sustentabilidad como reducir la emisión de gases de efecto invernadero y acelerar la transición energética del país, dijo la empresa, en un comunicado.
"A pesar de la volatilidad de los mercados financieros internacionales observada recientemente, la operación financiera tuvo demanda inicial total de 2.1 veces el monto emitido, la cual para el tramo de siete años fue de 2.0 veces y para el tramo de 30 años de 2.4 veces", dijo CFE, como también se conoce a la empresa eléctrica estatal, en el comunicado.
CFE colocó mil 250 millones de dólares en el tramo a siete años y pagará una tasa de 4.69%, equivalente al interés del bono del Tesoro de Estados Unidos más una sobretasa de 275 puntos base.
Así mismo, colocó 500 millones de dólares a 30 años y a una tasa de 6.36%, o el resultado de adicionar una sobretasa de 400 puntos base al bono del Tesoro del mismo plazo.
La emisión fue calificada con una nota de 'BBB' por parte de la agencia S&P Global Ratings, 'Baa1' de Moody's (NYSE:MCO) Investors Service y 'BBB-' por Fitch Ratings. Los coordinadores globales de la transacción fueron Bank of America (NYSE:BAC), HSBC, JP Morgan (NYSE:JPM) y Santander (MC:SAN), en tanto que los bancos colocadores fueron Barclays (LON:BARC), Scotiabank y SMBC. Además, los agentes estructuradores del bono sustentable fueron JP Morgan y Santander.
"El monto total de la emisión del bono sustentable de la CFE es el más grande de un corporativo en América Latina", dijo CFE, en su comunicado. "Con esta emisión, la CFE se coloca a la vanguardia financiera para obtener recursos necesarios de forma eficiente y con plazos adecuados para incrementar sus activos productivos que promuevan la preservación y protección del medio ambiente, el uso eficiente de la energía eléctrica, procurando la seguridad, salud y bienestar de los usuarios, trabajadores y proveedores, así como un desarrollo incluyente en los sectores y las regiones más desfavorecidas de México".
![CFE recaba 1,750 mdd con colocación de 1er bono sustentable (R)](https://d49-invdn-com.investing.com/content/picd0c6a184f727a2a9b5aab7e4caea4873.jpg)