por César Enrique Pérez Moreno
Infosel, agosto. 22.- Grupo Aeroportuario del Pacífico planea recabar hasta 10 mil 600 millones de pesos (aproximadamente 526 millones de dólares al tipo de cambio actual) con la octava y novena emisión de bonos sustentables en la Bolsa Institucional de Valores.
GAP, como también es conocido el administrador aeroportuario de terminales en México y Jamaica, planea recabar cinco mil 300 millones de pesos (263 millones de dólares) con la octava emisión de bonos con clave de pizarra GAP22-L. El monto de la emisión primaria será de cuatro mil millones de pesos, más otros mil 300 millones por sobreasignación.
El instrumento tendrá una vigencia de cuatro años y pagará una tasa de interés variable calculada con base en la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio a 29 días, más una sobretasa.
Además, GAP dijo que buscará cinco mil 300 millones de pesos con el bono con clave de pizarra GAP22-2L, que es la novena emisión al amparo del programa de deuda aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El monto de la emisión primaria también será de cuatro mil millones de pesos, más otros mil 300 millones por sobreasignación.
El segundo bono tendrá una vigencia de 10.5 años y pagará una tasa de interés fija anual, la cual será calculada con base en los bonos en pesos o MBonos de 2031-2034, más una sobretasa.
El instrumento fue calificado con 'mxAAA' por parte de S&P Global Ratings y con 'AAA.mx' por parte de Moody's (NYSE:MCO) Investors Service, las dos notas más altas en la escala global para esas agencias.
Los intermediarios colocadores serán Casa de Bolsa BBVA (BME:BBVA) México, Casa de Bolsa Santander (BME:SAN) y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, en tanto que Soctia Inverlat Casa de Bolsa será el agente estructurador.
Infosel, agosto. 22.- Grupo Aeroportuario del Pacífico planea recabar hasta 10 mil 600 millones de pesos (aproximadamente 526 millones de dólares al tipo de cambio actual) con la octava y novena emisión de bonos sustentables en la Bolsa Institucional de Valores.
GAP, como también es conocido el administrador aeroportuario de terminales en México y Jamaica, planea recabar cinco mil 300 millones de pesos (263 millones de dólares) con la octava emisión de bonos con clave de pizarra GAP22-L. El monto de la emisión primaria será de cuatro mil millones de pesos, más otros mil 300 millones por sobreasignación.
El instrumento tendrá una vigencia de cuatro años y pagará una tasa de interés variable calculada con base en la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio a 29 días, más una sobretasa.
Además, GAP dijo que buscará cinco mil 300 millones de pesos con el bono con clave de pizarra GAP22-2L, que es la novena emisión al amparo del programa de deuda aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El monto de la emisión primaria también será de cuatro mil millones de pesos, más otros mil 300 millones por sobreasignación.
El segundo bono tendrá una vigencia de 10.5 años y pagará una tasa de interés fija anual, la cual será calculada con base en los bonos en pesos o MBonos de 2031-2034, más una sobretasa.
El instrumento fue calificado con 'mxAAA' por parte de S&P Global Ratings y con 'AAA.mx' por parte de Moody's (NYSE:MCO) Investors Service, las dos notas más altas en la escala global para esas agencias.
Los intermediarios colocadores serán Casa de Bolsa BBVA (BME:BBVA) México, Casa de Bolsa Santander (BME:SAN) y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, en tanto que Soctia Inverlat Casa de Bolsa será el agente estructurador.