por Almudena Alvarez
Infosel, diciembre. 18.- Naturgy (MC:NTGY) México, una distribuidora de gas natural y generación de electricidad filial de la empresa española Naturgy, informó que buscará recabar hasta 10 mil millones de pesos (501 millones de dólares) con la emisión de Certificados Bursátiles de largo plazo a través de un programa de cinco años.
El monto de la oferta pública inicial ni el número de Certificados Bursátiles a colocar, como otros detalles no han sido revelados, pero las emisiones se realizarán a través de vasos comunicantes, es decir el monto sumado de varias emisiones que realiza una la empresa de manera simultánea no puede rebasar el monto total que planea recabar el emisor con la venta de los vehículos crediticios, de acuerdo con el aviso publicado en la Bolsa Mexicana de Valores.
De esta forma la emisión contará con bonos a tasa fija cuya tasa de interés de referencia será la del Bono M, más una sobretasa, en tanto que el tramo a tasa variable tendrá un rendimiento basado en la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, o TIIE, a 29 días más una sobretasa que será anunciada al momento de la colocación.
Los recursos se utilizarán "para el pago de pasivos de la Emisora y/o propósitos corporativos generales y/o para capital de trabajo y/o para la adquisición de activos consistentes con el giro normal del negocio de la Emisora", dijo la empresa en el comunicado.
Scotia Inverlat Casa de Bolsa es el intermediario colocador.
Infosel, diciembre. 18.- Naturgy (MC:NTGY) México, una distribuidora de gas natural y generación de electricidad filial de la empresa española Naturgy, informó que buscará recabar hasta 10 mil millones de pesos (501 millones de dólares) con la emisión de Certificados Bursátiles de largo plazo a través de un programa de cinco años.
El monto de la oferta pública inicial ni el número de Certificados Bursátiles a colocar, como otros detalles no han sido revelados, pero las emisiones se realizarán a través de vasos comunicantes, es decir el monto sumado de varias emisiones que realiza una la empresa de manera simultánea no puede rebasar el monto total que planea recabar el emisor con la venta de los vehículos crediticios, de acuerdo con el aviso publicado en la Bolsa Mexicana de Valores.
De esta forma la emisión contará con bonos a tasa fija cuya tasa de interés de referencia será la del Bono M, más una sobretasa, en tanto que el tramo a tasa variable tendrá un rendimiento basado en la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, o TIIE, a 29 días más una sobretasa que será anunciada al momento de la colocación.
Los recursos se utilizarán "para el pago de pasivos de la Emisora y/o propósitos corporativos generales y/o para capital de trabajo y/o para la adquisición de activos consistentes con el giro normal del negocio de la Emisora", dijo la empresa en el comunicado.
Scotia Inverlat Casa de Bolsa es el intermediario colocador.