por Lissette Esquila Alonso
Infosel, junio. 23.- El fabricante mexicano de autopartes con presencia internacional Nemak (MX:NEMAKA) recabó 500 millones de dólares en el mercado de Estado Unidos mediante la colocación de un bono sénior vinculado a sostenibilidad conjunta, con vencimiento a 10 años.
El bono verde --con clave de pizarra NEMAK21-- devengará una tasa de interés de 4%. No obstante, los pagarés sénior no garantizados tienen una cláusula de aumento de 25 puntos base sobre la tasa de interés devengada si no se cumplen los objetivos de sostenibilidad.
Como parte de este financiamiento Nemak se comprometió a reducir en 18% sus las emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales serán medidas cinco años después de la emisión de los pagarés o el 31 de diciembre de 2026.
En total, la empresa mexicana estableció el objetivo de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 28% para finales de 2030, tomando como base de comparación los gases que producía en 2019.
Los ingresos recabados con la emisión de NEMAK21 se utilizarán para refinanciar los bonos existentes con vencimiento a 2025, por 500 millones de dólares a una tasa de 4.75%.
Las agencias calificadoras Moody's (NYSE:MCO) Investors Service, Fitch Ratings y Standard & Pooor's asignaron notas crediticias de 'Ba1', 'BBB-' y 'BB+', respectivamente a los bonos sustentables de Nemak, que es el antepenúltimo escalón de grado de inversión de dichas agencias.
Las instituciones estadounidenses Bofa Securities, Citigroup (NYSE:C) y JP Morgan (NYSE:JPM) fungieron como encargados de la emisión activos conjuntos o bookrunners.
En tanto, BBVA (MC:BBVA), BNP Paribas (PA:BNPP), HSBC y SMBC Nikko fueron los agentes de estructuración de los bonos vinculados a la sostenibilidad y los encargados de organizar las llamadas a inversionistas de renta fija a compradores institucionales calificados, de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 estadounidense.
Los papeles de Nemak también se ofrecieron fuera de Estados Unidos pero solo a ciertos inversionistas no estadounidenses, de conformidad con la Regulación S.
Infosel, junio. 23.- El fabricante mexicano de autopartes con presencia internacional Nemak (MX:NEMAKA) recabó 500 millones de dólares en el mercado de Estado Unidos mediante la colocación de un bono sénior vinculado a sostenibilidad conjunta, con vencimiento a 10 años.
El bono verde --con clave de pizarra NEMAK21-- devengará una tasa de interés de 4%. No obstante, los pagarés sénior no garantizados tienen una cláusula de aumento de 25 puntos base sobre la tasa de interés devengada si no se cumplen los objetivos de sostenibilidad.
Como parte de este financiamiento Nemak se comprometió a reducir en 18% sus las emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales serán medidas cinco años después de la emisión de los pagarés o el 31 de diciembre de 2026.
En total, la empresa mexicana estableció el objetivo de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 28% para finales de 2030, tomando como base de comparación los gases que producía en 2019.
Los ingresos recabados con la emisión de NEMAK21 se utilizarán para refinanciar los bonos existentes con vencimiento a 2025, por 500 millones de dólares a una tasa de 4.75%.
Las agencias calificadoras Moody's (NYSE:MCO) Investors Service, Fitch Ratings y Standard & Pooor's asignaron notas crediticias de 'Ba1', 'BBB-' y 'BB+', respectivamente a los bonos sustentables de Nemak, que es el antepenúltimo escalón de grado de inversión de dichas agencias.
Las instituciones estadounidenses Bofa Securities, Citigroup (NYSE:C) y JP Morgan (NYSE:JPM) fungieron como encargados de la emisión activos conjuntos o bookrunners.
En tanto, BBVA (MC:BBVA), BNP Paribas (PA:BNPP), HSBC y SMBC Nikko fueron los agentes de estructuración de los bonos vinculados a la sostenibilidad y los encargados de organizar las llamadas a inversionistas de renta fija a compradores institucionales calificados, de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 estadounidense.
Los papeles de Nemak también se ofrecieron fuera de Estados Unidos pero solo a ciertos inversionistas no estadounidenses, de conformidad con la Regulación S.