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SANTIAGO, 25 jul (Reuters) - La minera estatal chilena Codelco, uno de los mayores productores mundiales de cobre, dijo el martes que se alistaba a colocar bonos en los mercados internacionales por unos 2.750 millones de dólares, los que destinaría a refinanciar pasivos y a planes generales de la firma.
Codelco planea realizar la emisión, que considera dos tramos a 10 y 30 años plazos, durante esta jornada.
La guía inicial de precio para la deuda a 10 años se ubica en torno a los 180 puntos base por encima del bono del Tesoro estadounidense, mientras que para los papeles a 30 años la guía se encuentra en el área de los 200 puntos, según datos de IFR, un servicio de noticias financieras de Thomson Reuters.
La agencia Moodys asignó para los bonos senior no asegurados de Codelco una clasificación de riesgo A3, con un panorama negativo.
La minera usaría preliminarmente parte de los recursos obtenidos para refinanciar bonos con vencimiento el 2019, 2020 y 2021.
La operación ocurre en momentos en que la firma está llevando adelante un multimillonario plan de inversiones para contrarrestar la pérdida natural de las leyes minerales de sus depósitos.
La oferta de los bonos de Codelco es liderada por los bancos internacionales BofA Merrill Lynch, HSBC Securities, JP Morgan (NYSE:JPM) y Mitsubishi (T:8058) UFG. (Reporte de Antonio de la Jara. Editado por)