Consiga un 40% de descuento
👀 👁 🧿 Todas las miradas puestas en Biogen, que sube un +4.56% tras publicar resultados.
Nuestra IA lo eligió en marzo de 2024. ¿Qué valores serán los siguientes en subir?
Buscar valores ahora

Energética argentina ofrece bono a siete años por 500 mln dlr con guía del 7 pct: IFR

Publicado 26.04.2018, 09:28 a.m
Actualizado 26.04.2018, 09:30 a.m
© Reuters.  Energética argentina ofrece bono a siete años por 500 mln dlr con guía del 7 pct: IFR

26 abr (Reuters) - Transportadora de Gas del Sur (TGS) de Argentina está ofreciendo un bono a siete años, no rescatable hasta el cuarto año, por 500 millones de dólares con una guía inicial en el área baja del 7 por ciento, informó el jueves IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

La colocación de Transportadora de Gas del Sur TGS2.BA , no ampliable, se espera que se coloque el jueves.

Los ingresos se usarán para financiar una oferta por los bonos en circulación a 2020 y para canjear los valores que no se presenten en la operación de gestión de pasivos.

"Dependiendo de los términos del acuerdo final, en principio, vemos esta oferta de bonos como una oportunidad extremadamente atractiva para poseer un crédito corporativo a prueba de balas que ofrecerá rendimientos superiores a la curva soberana", dijo la correduría argentina Balanz Capital.

"Dentro de nuestro universo de emisores corporativos argentinos, TGS es una empresa de crecimiento defensivo en uno de los sectores con mayor potencial del país", agregó.

Los colocadores de la oferta son los bancos HSBC, Itau (SA:ITUB3), JP Morgan (NYSE:JPM) y Santander (MC:SAN). (Reporte de Walter Bianchi Editado por Javier López de Lérida)

Últimos comentarios

Instala nuestra app
Aviso legal: Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.
Este aviso legal está traducido de su texto original en inglés, versión que prevalecerá en caso de conflicto entre el texto original en inglés y su traducción al español.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd. Todos los Derechos Reservados.