Didi se dispararon casi un 19% en su debut en la Bolsa de Valores de Nueva York el miércoles, valorando al gigante del transporte privado en 80,000 millones de dólares en la mayor apertura de una empresa china en Estados Unidos desde 2014.
Las acciones de Didi respaldadas por SoftBank (T:9984) abrieron en 16,65 dólares, lo que se compara con el precio de la Oferta Pública Inicial (OPI) de 14 dólares por papel. La firma había colocado una oferta ampliada de 316.8 millones de American Depositary Shares (ADS) en la parte alta de su rango de entre 13 a 14 dólares, recaudando 4,400 millones de dólares.
La salida a bolsa en Nueva York será la mayor venta de acciones por parte de una empresa china desde que Alibaba (NYSE:BABA) recaudó 25,000 millones de dólares en 2014.
Didi, que también es respaldada por los gigantes en inversiones tecnológicas Alibaba, Tencent (HK:0700) y Uber (NYSE:UBER) fue cofundada en 2012 por Cheng Wei como Didi Dache, una aplicación para taxis. Se fusionó con su par Kuaidi Dache para convertirse en Didi Kuaidi y luego pasó a llamarse Didi Chuxing.
Al precio de debut, la participación en Didi de Cheng, CEO de la firma, tiene un valor de 5,220 millones de dólares. Se le ocurrió la idea de una plataforma de transporte en una gélida noche de invierno en Pekín cuando tuvo problemas para conseguir un taxi.
SoftBank es el mayor inversor de Didi y poseerá una participación del 20.2% en la empresa tras la OPI. Tencent tendrá el 6.4%, mientras que Uber retendrá el 12% de Didi. Cheng tendrá una participación del 6.5% en la empresa que creó.
Didi, la plataforma de tecnología de movilidad más grande del mundo, compró el negocio de su rival Uber en China en 2016 pero la compañía con sede en San Francisco mantuvo una participación en Didi en ese momento.
La cotización de Didi también la convierte en la última firma china en acceder a los mercados de capitales estadounidenses en medio de las tensiones entre Washington y Pekín. A pesar del enfrentamiento político, 29 empresas chinas recaudaron 7,600 millones de dólares tras sus OPI en Estados Unidos en el primer semestre del año, según datos de Refinitiv.
Morgan Stanley (NYSE:MS) Investment Management había indicado interés en suscribir hasta 750 millones de dólares en acciones en la OPI de Didi y en Temasek de Singapur por 500 millones de dólares. Goldman Sachs (NYSE:GS) (Asia), Morgan Stanley y J.P. Morgan fueron los suscriptores principales en la operación.
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