Sigma, la empresa de alimentos del conglomerado mexicano Alfa (MX:ALFAA), anunció la venta de sus operaciones en Bélgica y Países Bajos al fabricante belga Ter Beke Group, como parte de sus planes de rentabilidad y crecimiento.
La operación considera la adquisición del 100% de las acciones de las subsidiarias de Sigma, Imperial Meat y Stegeman. Estas empresas engloban cinco plantas ubicadas en Bélgica y una en Países Bajos, dijeron las compañías en dos comunicados independientes.
“Esta transacción nos ayudará a consolidar nuestras operaciones y a enfocarnos en nuestras posiciones líderes en mercados europeos core para alcanzar nuestro objetivo en margen EBITDA de doble dígito en la región”, dijo Sigma, en su comunicado.
Los términos financieros de la compra no fueron revelados. La venta aún está sujeta a la aprobación regulatoria.
La venta se da en medio de un proceso de reestructura de Alfa para liberar valor, que ya incluyó la separación del fabricante de autopartes Nemak (MX:NEMAKA).
El conglomerado regiomontano también ha anunciado sus intenciones de realizar desinversiones en su negocio de telecomunicaciones Axtel (MX:AXTELCPO), pero hasta ahora no ha concretado un acuerdo.
Algunos analistas consideraron que la operación tendrá una implicación neutral para Alfa.
“Por el tamaño de las operaciones, consideramos que se trata de una noticia neutral para la valuación de Alfa”, escribió Gerardo Cevallos Orvañanos, analista de Vector, en una nota sobre la operación.
Cevallos estima que las operaciones representan cerca de 1% del flujo operativo de Sigma y 0.4% de Alfa
Por otra parte, la compra de Imperial Meat y Stegeman permitirá a Ter Beke incrementar su capacidad para la producción de snacks y productos basados en plantas. Ter Beke financiará la transacción con efectivo
“Una vez aprobada, la combinación dará como resultado una oferta más completa para nuestros clientes al agregar marcas establecidas en nuestra cartera de productos”, dijo Piet Sanders, director general de Ter Beke, en el comunicado.
Ter Beke incorporará a sus operaciones una plantilla de 1.000 trabajadores. Así como las marcas Marcassou, Imperial, Leielander, Stegeman y Bistro, asi como Aoste y Justin Bridou, licenciadas a Sigma.