Los analistas de Stifel prevén una notable corrección del S&P 500, pronosticando una caída del 10% hasta aproximadamente 4.750 a finales del 3T de 2024 ante una inflación persistentemente elevada y la limitada capacidad de la Reserva Federal para relajar la política monetaria.
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"Detectamos una dicotomía entre el rendimiento real del S&P 500 en los últimos 2 años y medio y el entusiasmo de los inversores", señalan los estrategas de Stifel, añadiendo que el S&P 500 ajustado a la inflación no ha registrado ganancias reales desde diciembre de 2021.
Según Stifel, este escenario sugiere una transición potencial de un mercado alcista secular a un mercado bajista secular, "que es un período mucho más traicionero para los inversores, particularmente para los de compra y retención", explican.
Entre los factores clave que impulsan esta corrección anticipada se incluye una inflación persistente, que se espera aumente ligeramente en la segunda mitad de 2024. Estas presiones inflacionistas limitan la capacidad de la Reserva Federal para recortar los tipos, a pesar del lento crecimiento económico, dice Stifel.
Los estrategas prevén que la relación precio/beneficio (PER) del S&P 500 se reduzca en unas dos cifras, lo que se traduciría en una caída de 500 puntos en el tercer trimestre.
En este contexto, la firma de banca de inversión se decanta por las acciones de valor defensivas, como los sectores sanitario, de productos de primera necesidad, servicios públicos y calidad, que se prevé ofrezcan más estabilidad hasta finales del 3T de 2024.
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