por Dassaev Rodríguez Ramírez
Infosel, junio. 14.- Arca Continental (ETR:CONG), el segundo embotellador de refrescos Coca-Cola (NYSE:KO) más grande de América Latina, obtuvo cuatro mil 350 millones de pesos (211.3 millones de dólares) con la venta de dos bonos, con vencimientos a siete y cuatro años.
El primer tramo del bono fue por mil 150 millones de pesos (55.8 millones de dólares), mismo que tendrá una vigencia de siete años y pagará una tasa fija de 9.32%.
El segundo tramo por tres mil 200 millones de pesos (155.4 millones de dólares), con vigencia a cuatro años, devengará una tasa de interés variable equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 28 días --actualmente ubicada en 7.28%-- más cuatro puntos base.
"En medio de una coyuntura macroeconómica compleja y de volatilidad financiera a consecuencia de las altas inflaciones en los mercados, la transacción obtuvo uno de los spreads más bajos para un emisor corporativo en la historia reciente del mercado de deuda mexicano, alcanzando una sobredemanda de casi tres veces el monto emitido", dijo Arca Continenta, en un comunicado.
Los bonos fueron calificados por las agencias S&P Global Ratings y Fitch Ratings con notas de 'mxAAA' y 'AAA(mex)', las calificaciones más altas en escala nacional.
"La exitosa colocación de estos bonos y la sobredemanda confirman la confianza que Arca Continental ha construido con una amplia base de inversionistas, reflejo de la solidez financiera de la organización y un sobresaliente desempeño operativo", dijo Emilio Marcos, director ejecutivo de Finanzas y Administración de Arca Continental, en el mismo comunicado.
Infosel, junio. 14.- Arca Continental (ETR:CONG), el segundo embotellador de refrescos Coca-Cola (NYSE:KO) más grande de América Latina, obtuvo cuatro mil 350 millones de pesos (211.3 millones de dólares) con la venta de dos bonos, con vencimientos a siete y cuatro años.
El primer tramo del bono fue por mil 150 millones de pesos (55.8 millones de dólares), mismo que tendrá una vigencia de siete años y pagará una tasa fija de 9.32%.
El segundo tramo por tres mil 200 millones de pesos (155.4 millones de dólares), con vigencia a cuatro años, devengará una tasa de interés variable equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 28 días --actualmente ubicada en 7.28%-- más cuatro puntos base.
"En medio de una coyuntura macroeconómica compleja y de volatilidad financiera a consecuencia de las altas inflaciones en los mercados, la transacción obtuvo uno de los spreads más bajos para un emisor corporativo en la historia reciente del mercado de deuda mexicano, alcanzando una sobredemanda de casi tres veces el monto emitido", dijo Arca Continenta, en un comunicado.
Los bonos fueron calificados por las agencias S&P Global Ratings y Fitch Ratings con notas de 'mxAAA' y 'AAA(mex)', las calificaciones más altas en escala nacional.
"La exitosa colocación de estos bonos y la sobredemanda confirman la confianza que Arca Continental ha construido con una amplia base de inversionistas, reflejo de la solidez financiera de la organización y un sobresaliente desempeño operativo", dijo Emilio Marcos, director ejecutivo de Finanzas y Administración de Arca Continental, en el mismo comunicado.