Por Paul Kilby y Davide Scigliuzzo
18 abr (Reuters) - Argentina anunció el lunes una emisión de 10.000 a 15.000 millones de dólares en varios tramos de bonos, su esperado retorno a los mercados internacionales tras un alejamiento de 15 años, con la que espera pagar parte de la deuda con sus acreedores holdout, informó el lunes IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.
El país estableció una guía inicial de rendimiento en el área de 6,75 por ciento para el tramo a 3 años y en el área de 8 por ciento para el bono a 10 años.
La colocación está prevista para el martes y las calificaciones esperadas para la emisión son B3/B- por parte de Moody's (NYSE:MCO) y S&P.
Argentina además está ofreciendo un papel a 5 años en 50 puntos básicos bajo el rendimiento del papel a 10 años; y un bono a 30 años a 85 puntos básicos sobre el rendimiento del papel a 10 años.
Un inversor en Londres dijo que las guías iniciales estaban dentro de lo esperado, dada la buena recepción que tuvo la gira promocional de la semana pasada.
"A comienzos del proceso pensábamos en 8 por ciento a 8,5 por ciento para el papel a 10 años por lo que no me sorprende que la guía sea de 8 por ciento dado el impulso que se logró", dijo el inversor.
El secretario de Finanzas de Argentina, Luis Caputo, realizará una conferencia con inversores el lunes.
Los fondos que se recauden se destinarán al pago de los acreedores holdout que recientemente llegaron a acuerdo con Buenos Aires. ID:nL2N17E184
Los coordinadores globales de la operación son Deutsche Bank (DE:DBKGn), HSBC, JP Morgan (NYSE:JPM) y Santander (MC:SAN), mientras que BBVA (MC:BBVA), Citigroup (NYSE:C) y UBS (SIX:UBSN) actúan como encargados conjuntos de los libros.
(Reporte de Paul Kilby, Editado en español por Janisse Huambachano)