(Amplía a partir de párrafo seis con opinión de analistas de Vector y Actinver sobre la transacción, además de detalles de otras adquisiciones)
Infosel, julio. 21.- Grupo Bimbo (MX:BIMBOA), la principal panificadora a nivel mundial, adquirió East Balt Bakeries, un proveedor estadounidense para la industria de comida rápida, por 650 millones de dólares, como parte de su estrategia de crecimiento en mercados y categorías.
La operación, de ser aprobada por las autoridades regulatorias, le dará acceso a la empresa mexicana al negocio de East Balt, que cuenta con 21 plantas en 11 países en Norteamérica, Europa, Medio Oriente y África, donde produce 13 millones de productos diariamente con destino a más de 10 mil puntos de venta, dijo Bimbo en un comunicado.
"East Balt cuenta con relaciones estratégicas de largo plazo con las marcas de restaurantes de comida rápida más relevantes del mundo", dijo Daniel Servitje, presidente del consejo de administración y director general de Grupo Bimbo, en un comunicado. "Esperamos que los colaboradores de East Balt se integren pronto a la familia de Grupo Bimbo y continuemos creciendo de manera conjunta".
La compañía, con sede en Chicago, Illinois, cuenta además con dos alianzas estratégicas, que en conjunto con sus operaciones independientes generaron el año pasado un flujo operativo de 70 millones de dólares y ventas por 420 millones de dólares.
Bimbo utilizará una línea de crédito que tiene contratada a largo plazo para financiar la transacción.
Para los expertos esta noticia es positiva y llevará la relación entre su deuda y flujo operativo a 2.8 veces, dijeron Jorge Plácido y José David Gómez, analistas de Vector Casa de Bolsa.
"Se trata de una noticia positiva toda vez que esta adquisición fortalece su presencia geográfica entrando a ocho nuevos países, e impulsa la estrategia de crecimiento global de Grupo Bimbo en mercados y categorías con alto potencial", escribieron en un reporte los analistas.
Incluso José Antonio Cebeira, analista de la casa de bolsa de Actinver, mejoró su recomendación para las acciones de Bimbo de 'mantener' a 'compra' y el precio objetivo lo subió de 58 a 60 pesos, ya que las ventas y el flujo operativo de East Balt Bakeries en los últimos 12 meses le habrían incrementado a Bimbo 2.7% sus ganancias y 4.1% su flujo.
Esta es la primera compra de Bimbo luego que Diego Gaxiola, ex de Alsea, asumiera la dirección de finanzas el lunes en reemplazo de Guillermo Quiroz Abed, que los últimos dos años llevó a cabo diversas adquisiciones.
Antes de East Balt, la última compra relevante de la compañía que en México es dueña de marcas como Marinela, Barcel y Ricolino, entre otras, fue la española Panrico, por la que pagó 190 millones de euros en julio de 2016. Poco antes, en abril de ese mismo año, adquirió el negocio argentino de pan congelado de la firma transnacional General Mills (NYSE:GIS).
Bimbo también adquirió, a través de su filial Canada Bread, al panificador artesanal de Toronto Stonemill Bakehouse. Esa compra fue en marzo y dos meses después, en mayo, anunció que compró un interés de 65% en Ready Roti Private Limitedm, el principal panificador de Nueva Delhi, en India, una de las ciudades más grandes del mundo.
Bimbo fue asesorado por Atlas Advisors, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton y White & Case y Deloitte durante el acuerdo que podría cerrarse en la segunda mitad del año, y dará a conocer más detalles sobre la operación el 26 de julio, en el marco de su conferencia trimestral con inversionistas y analistas.
Infosel, julio. 21.- Grupo Bimbo (MX:BIMBOA), la principal panificadora a nivel mundial, adquirió East Balt Bakeries, un proveedor estadounidense para la industria de comida rápida, por 650 millones de dólares, como parte de su estrategia de crecimiento en mercados y categorías.
La operación, de ser aprobada por las autoridades regulatorias, le dará acceso a la empresa mexicana al negocio de East Balt, que cuenta con 21 plantas en 11 países en Norteamérica, Europa, Medio Oriente y África, donde produce 13 millones de productos diariamente con destino a más de 10 mil puntos de venta, dijo Bimbo en un comunicado.
"East Balt cuenta con relaciones estratégicas de largo plazo con las marcas de restaurantes de comida rápida más relevantes del mundo", dijo Daniel Servitje, presidente del consejo de administración y director general de Grupo Bimbo, en un comunicado. "Esperamos que los colaboradores de East Balt se integren pronto a la familia de Grupo Bimbo y continuemos creciendo de manera conjunta".
La compañía, con sede en Chicago, Illinois, cuenta además con dos alianzas estratégicas, que en conjunto con sus operaciones independientes generaron el año pasado un flujo operativo de 70 millones de dólares y ventas por 420 millones de dólares.
Bimbo utilizará una línea de crédito que tiene contratada a largo plazo para financiar la transacción.
Para los expertos esta noticia es positiva y llevará la relación entre su deuda y flujo operativo a 2.8 veces, dijeron Jorge Plácido y José David Gómez, analistas de Vector Casa de Bolsa.
"Se trata de una noticia positiva toda vez que esta adquisición fortalece su presencia geográfica entrando a ocho nuevos países, e impulsa la estrategia de crecimiento global de Grupo Bimbo en mercados y categorías con alto potencial", escribieron en un reporte los analistas.
Incluso José Antonio Cebeira, analista de la casa de bolsa de Actinver, mejoró su recomendación para las acciones de Bimbo de 'mantener' a 'compra' y el precio objetivo lo subió de 58 a 60 pesos, ya que las ventas y el flujo operativo de East Balt Bakeries en los últimos 12 meses le habrían incrementado a Bimbo 2.7% sus ganancias y 4.1% su flujo.
Esta es la primera compra de Bimbo luego que Diego Gaxiola, ex de Alsea, asumiera la dirección de finanzas el lunes en reemplazo de Guillermo Quiroz Abed, que los últimos dos años llevó a cabo diversas adquisiciones.
Antes de East Balt, la última compra relevante de la compañía que en México es dueña de marcas como Marinela, Barcel y Ricolino, entre otras, fue la española Panrico, por la que pagó 190 millones de euros en julio de 2016. Poco antes, en abril de ese mismo año, adquirió el negocio argentino de pan congelado de la firma transnacional General Mills (NYSE:GIS).
Bimbo también adquirió, a través de su filial Canada Bread, al panificador artesanal de Toronto Stonemill Bakehouse. Esa compra fue en marzo y dos meses después, en mayo, anunció que compró un interés de 65% en Ready Roti Private Limitedm, el principal panificador de Nueva Delhi, en India, una de las ciudades más grandes del mundo.
Bimbo fue asesorado por Atlas Advisors, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton y White & Case y Deloitte durante el acuerdo que podría cerrarse en la segunda mitad del año, y dará a conocer más detalles sobre la operación el 26 de julio, en el marco de su conferencia trimestral con inversionistas y analistas.