NVDA subió un increíble 197% desde que nuestra IA la agregó en noviembre: ¿hora de vender? 🤔Lee más

Chilena Arauco coloca bonos por 900 mln dlr en dos tramos: IFR

Publicado 26.10.2017, 04:53 p.m
© Reuters.  Chilena Arauco coloca bonos por 900 mln dlr en dos tramos: IFR
BAC
-
JPM
-
SAN
-
COPEC
-

(Actualiza con colocación de deuda)

26 oct (Reuters) - La forestal chilena Arauco colocó el jueves 900 millones de dólares en bonos a 10 y 30 años, con un rendimiento menor a la guía ofrecida inicialmente, informó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

Arauco, uno de los mayores productores mundiales de celulosa, colocó 500 millones de dólares en deuda a 10 años con un rendimiento del 4,063 por ciento, un diferencial de 160 puntos básicos sobre los papeles referenciales del Tesoro de Estados Unidos.

El segundo bono de Arauco, filial del grupo industrial Empresas Copec COP.SN , fue por 400 millones de dólares con un retorno del 5,52 por ciento o un diferencial de 255 puntos básicos.

La deuda cuenta con una clasificación Baa3/BBB-/BBB.

Bank of America (NYSE:BAC) Merrill Lynch y JP Morgan (NYSE:JPM) fueron los coordinadores globales de la operación, como también los estructuradores de los libros de órdenes junto con Scotiabank y Santander (MC:SAN). (Reporte de Paul Kilby, Escrito por Felipe Iturrieta, Editado por Ana Laura Mitidieri y Manuel Farías)

Últimos comentarios

Instala nuestra app
Aviso legal: Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.
Este aviso legal está traducido de su texto original en inglés, versión que prevalecerá en caso de conflicto entre el texto original en inglés y su traducción al español.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd. Todos los Derechos Reservados.