(Actualiza con detalles, reescritura)
Infosel, diciembre. 28.- Coca-Cola (NYSE:KO) Southwest Beverages, la filial indirecta de la embotelladora mexicana Arca Continental (DE:CONG) que opera en el sur de Estados Unidos, anunció que colocó un bono entre inversionistas institucionales por 800 millones de dólares, con el objetivo de refinanciar sus pasivos.
El certificado, que recibió una calificación de "A" por parte de Fitch Ratings, el sexto puesto en grado de inversión, fue dividido en dos tramos iguales con condiciones de pago distintas, dijo la compañía mexicana en un comunicado.
Por la primera mitad, Coca-Cola Southwest pagará una tasa de interés fija de 3.49% con un vencimiento en 2029. Por el otro tramo, la empresa pagará un interés fijo de 3.64% que vencerá en 2032.
Los recursos serán utilizados principalmente para el pago de pasivos de la compañía, no obstante, la garantía del instrumento fue otorgada por su matriz, AC Bebidas, que a su vez es filial de Arca Continental.
Del total de la colocación, 600 millones de dólares ya fueron colocados y los restantes 200 millones serán emitidos el 1 de marzo de 2018.
La deuda neta de Arca Continental, una vez integrado su negocio en Texas y parte de Nuevo México, totalizó 34 mil 893 millones de pesos al cierre del tercer trimestre de 2017, 1.25 veces mayor a su flujo de operación de los últimos 12 meses.
Infosel, diciembre. 28.- Coca-Cola (NYSE:KO) Southwest Beverages, la filial indirecta de la embotelladora mexicana Arca Continental (DE:CONG) que opera en el sur de Estados Unidos, anunció que colocó un bono entre inversionistas institucionales por 800 millones de dólares, con el objetivo de refinanciar sus pasivos.
El certificado, que recibió una calificación de "A" por parte de Fitch Ratings, el sexto puesto en grado de inversión, fue dividido en dos tramos iguales con condiciones de pago distintas, dijo la compañía mexicana en un comunicado.
Por la primera mitad, Coca-Cola Southwest pagará una tasa de interés fija de 3.49% con un vencimiento en 2029. Por el otro tramo, la empresa pagará un interés fijo de 3.64% que vencerá en 2032.
Los recursos serán utilizados principalmente para el pago de pasivos de la compañía, no obstante, la garantía del instrumento fue otorgada por su matriz, AC Bebidas, que a su vez es filial de Arca Continental.
Del total de la colocación, 600 millones de dólares ya fueron colocados y los restantes 200 millones serán emitidos el 1 de marzo de 2018.
La deuda neta de Arca Continental, una vez integrado su negocio en Texas y parte de Nuevo México, totalizó 34 mil 893 millones de pesos al cierre del tercer trimestre de 2017, 1.25 veces mayor a su flujo de operación de los últimos 12 meses.