BOGOTÁ, 14 nov (Reuters) - El colombiano Grupo de Energía de Bogota (GEB) realizará el miércoles una emisión de bonos de deuda pública interna por 550.000 millones de pesos (183 millones de dólares) para financiar su plan de inversiones y restructurar sus actuales obligaciones, informó el martes la compañía.
El GEB EEB.CN ofrecerá bonos a 7, 15 y 30 años de plazo con rendimiento atado al comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un margen adicional.
En caso de que la compañía controlada por la ciudad de Bogotá reciba una demanda adicional podrá aumentar en hasta 100.000 millones de pesos el monto de la emisión, precisó el conglomerado en el aviso de oferta.
"Grupo de Energía de Bogotá utilizará aproximadamente el 65 por ciento de los recursos que obtenga con la colocación del segundo lote de los bonos para financiar el plan de inversiones y aproximadamente el 35 por ciento para la refinanciación de la deuda y los costos y gastos asociados a la estructuración y obtención del financiamiento", agregó.
La emisión hace parte de un cupo global por 1,31 billones de pesos, de los cuales ya colocó 650.000 millones de pesos el pasado 28 de febrero.
El GEB tiene presencia en Colombia, Perú, Guatemala y Brasil en los sectores de energía eléctrica y gas natural.
(1 dólar = 3.004,88 pesos)
(Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Rodrigo Charme)