(En la nota fechada el 3 de octubre corrige que la oferta será por 1,400 mln dlr y no por 350 mln dlr)
CIUDAD DE MÉXICO, 3 oct (Reuters) - La mexicana Infraestructura Energética Nova (IEnova) dijo el lunes que planea llevar a cabo la próxima semana una oferta global primaria subsecuente de acciones hasta por 1,400 millones de dólares.
La oferta base consistirá en 323 millones de acciones, pero incluyendo las opciones de sobreasignación y las opciones de colocación adicionales la operación podría alcanzar los 380 millones de acciones, dijo la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
El monto de la oferta está basado en un precio por acción de 75.80 pesos y un tipo de cambio de 19.41 pesos por dólar, según una presentación la compañía. Las acciones de IEnova IENOVA.MX cerraron el lunes en 75.76 pesos y el martes caían un 1.93 por ciento a 74.30 pesos.
" Sempra Energy (NYSE:SRE), el accionista indirecto que ejerce el control de IEnova, ha manifestado su intención de suscribir en la oferta aproximadamente 350 millones de dólares en acciones al precio de colocación", detalló la firma en un comunicado a bolsa.
La oferta podría llevarse a cabo el 13 de octubre, dependiendo de las condiciones del mercado, aclaró.
En la presentación, IEnova dijo que utilizará los recursos de la oferta para pagar el crédito puente por 1,150 millones de dólares de Sempra Global y Semco, que utilizó para financiar la compra del 50 por ciento restante de la participación de Gasoductos de Chihuahua. ID:nL1N10B2SA
Además, financiará gastos de capital y una porción de la adquisición de Ventika. ID:nL1N1BH0GZ
Entre el 4 y el 13 de octubre, IEnova visitará a inversionistas en México, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil y Chile.
IEnova está a la vanguardia de las empresas locales que participan en la industria de petróleo y gas desde que la estatal Pemex dejó de ser un monopolio bajo una reforma energética de 2013. (Reporte de Luis Rojas y Gabriela López.; Editado por Ricardo Figueroa)