(Actualiza con fin de junta, agrega cita, detalles)
Por Felipe Iturrieta y Fabián Andrés Cambero
SANTIAGO, 18 dic (Reuters) - El grupo italiano de electricidad Enel concretó el viernes un paso clave en su plan para reorganizar sus negocios en Sudamérica con el apoyo de los accionistas de su filial Enersis , que aprobaron la controvertida operación tras una mejora en la oferta de la europea.
La asamblea de Enersis ENE.SN dio el visto bueno al primer paso de la propuesta de Enel ENEI.MI , que busca finalmente la separación de los activos que opera en Chile de los otros que posee en la región.
La aprobación se consiguió con el apoyo clave de algunos fondos de pensiones chilenos, que se sumaron a última hora luego de que Enel endulzó la oferta esta semana.
"Han entendido y han mirado los puntos de mejora, esto hizo posible un acuerdo", dijo Francesco Starace a periodistas tras la junta de accionistas.
La reestructuración de Enersis, que posee negocios de generación, transmisión y distribución en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, incluye una serie de divisiones y fusiones de las empresas controladas por el grupo para crear finalmente "Enersis Chile" y "Enersis Américas".
El grupo europeo ha insistido en que el fin último de la operación es simplificar los negocios en la región para facilitar la administración y concretar más rápidamente oportunidades de crecimiento.
"Enersis contará con un proceso de toma de decisiones más eficiente. Será posible dar mayor visibilidad a nuestros activos. Podremos conseguir múltiples eficiencias operacionales. Mejoraremos la remuneración de nuestros accionistas", dijo Luca D'Agnese, gerente general de Enersis, durante la presentación.
El plan que impulsa Enel implica que la futura Enersis Chile pasaría a controlar los negocios que posee en el país, como la distribuidora Chilectra y la generadora Endesa (MC:ELE) Chile END.SN , firmas que también aprobaron la propuesta en juntas de accionistas simultáneas el viernes en Santiago.
Según D'Agnese, el ahorro total anual que se podría lograr al final del proceso de transformación hacia el 2019, en comparación a este año, superaría los 400 millones de dólares.
La futura Enersis Américas, en tanto, manejaría los activos de distribución del grupo en la región y que Endesa Chile posee en Argentina, Brasil, Perú y Colombia, aunque antes lanzará una Oferta Pública de Acciones (OPA) para sellar el canje.
La OPA por los activos externos de Endesa Chile sería por un precio de hasta 285 pesos por título, un valor que Enel tuvo que mejorar tras varias reuniones esta semana con fondos de pensiones chilenos.
La endeudada Enel está cambiando su foco desde los decaídos mercados europeos hacia América Latina, donde, pese a una desaceleración de la economía, ve mejores perspectivas de crecimiento en el largo plazo.
(Escrito por Antonio de la Jara y Editado por Manuel Farias)