BUENOS AIRES, 27 abr (Reuters) - La energética argentina Transportadora de Gas del Sur (TGS) dijo el viernes que obtuvo 500 millones de dólares por la colocación de un bono a siete años a una tasa fija del 6,75 por ciento.
En una carta remitida al ente regulardor argentino la empresa señaló que recibió ofertas de compra por 3.078 millones de dólares, más de 6 veces respecto del valor nominal a ser emitido.
"La emisión de las Obligaciones Negociables se hará a un precio de emisión del 99,725 por ciento del valor nominal, a una tasa fija del 6,75 por ciento nominal anual, con un rendimiento del 6,8 por ciento y con vencimiento a los 7 años contados desde la fecha de emisión", dijo el informe.
Los bancos que intervinieron en la operación internacional fueron HSBC, Itau (SA:ITUB3), Morgan Securities y Santander como compradores iniciales y HSBC Bank Argentina, Banco Itaú Argentina y Banco Santander (MC:SAN) Río, como colocadores locales.
(Reporte de Walter Bianchi Editado por Gabriel Burin)