por Francisco Delgado Castillo
Infosel, diciembre. 11.- Grupo Famsa (MX:GFAMSAA), una compañía minorista y de servicios financieros, anunció que los dueños de 57.8% de su bono internacional de 140 millones de dólares aceptaron su oferta de intercambio por uno de mayor vencimiento, con lo que la compañía pretende aminorar su carga financiera.
La cifra, que representa 80.9 millones de dólares, está por debajo del 80% que la oferta planteó como mínimo aceptable para llevar a cabo el intercambio, no obstante, la compañía renunció a esa condición y procederá a canjear los instrumentos que lo aceptaron, dio a conocer en un comunicado.
Es así como bonos por esos 80.9 millones de dólares pasarán de pagar una tasa de interés de 7.25% y vencer en 2020 a pagar un interés de 9.75% y vencer en 2024. Famsa dará a los bonistas mil dólares del nuevo bono por cada mil dólares del principal del título original, más 12.5 dólares en efectivo.
Además, la minorista logró el nivel de consentimiento necesario para modificar las condiciones del bono, lo que reducirá la carga de compromisos ante sus acreedores.
La oferta de Famsa, que le valió bajas de calificación a casi incumplimiento por parte de Fitch Ratings y Verum, abarcó del 15 de octubre al 10 de diciembre, tras ser extendida una vez e igualar los beneficios de aceptación temprana --regularmente otorgados solo a los que acepten la oferta en una fecha anterior a su vencimiento-- a todos los bonistas que accedieran al intercambio.
La liquidación de la transacción será llevada a cabo el o cerca del 17 de diciembre.
