por Francisco Delgado Castillo
Infosel, noviembre. 11.- Grupo Famsa (MX:GFAMSAA), una compañía minorista y de servicios financieros, extendió la fecha temprana de pago a partir de la cual pretende que los tenedores de un bono internacional acepten intercambiarlo por uno de mayor vencimiento, para propiciar una mayor aceptación.
La fecha, hasta la cual los bonistas recibirán un premio sobre la contraprestación planteada para el cambio del bono, pasó de las 17 horas del 8 de noviembre al mismo horario del 15 de noviembre, dio a conocer la compañía a través de un comunicado.
Lo anterior "a efecto de proporcionarle a los tenedores y a los titulares de los bonos un plazo adicional para recibir y analizar los materiales de la oferta de intercambio y ofrecer sus bonos", escribió Famsa en el comunicado.
La minorista pretende canjear un bono por 140 millones de dólares que paga una tasa de interés de 7.25% y vence en 2020, por uno de la misma cantidad, que pagará interés de 9.75% pero con vencimiento hasta 2024, para lo cual lanzó una oferta que culmina el 25 de noviembre.
Los bonistas que acepten la oferta antes de la fecha temprana --que ahora es el 15 de noviembre-- recibirán mil dólares por cada mil dólares del principal del bono original, mientras que quienes lo hagan posteriormente recibirán 950 dólares por cada mil del principal.
El intercambio, que además incluye el consentimiento para la disminución de condiciones para la empresa, fue tomado por las calificadoras de riesgo Fitch Ratings y Verum prácticamente como un incumplimiento, por lo que redujeron la nota de Famsa.
