por Gloria García Díaz
Infosel, octubre. 30.- Grupo Famsa (MX:GFAMSAA), empresa minorista y financiera mexicana, realizará una propuesta de intercambio de bonos internacionales con el fin de seguir mejorando su perfil crediticio.
Ese canje contempla instrumentos de deuda internacionales existentes por un monto de 140 millones de dólares, que pagan un rendimiento de 7.25% y vencen en 2020, por títulos nuevos del mismo valor con una tasa de 9.75% y con plazo para 2024.
Los nuevos papeles estarán garantizados por las acciones de Famsa Inc.
Esta propuesta será realizada si participa al menos 80% del monto total de los bonos internacionales en circulación.
De momento, esa oferta ya ocasionó que una de las tres principales agencias crediticias, Fitch Ratings bajara la calificación crediticia nacional de la deuda de largo plazo de Famsa, dejándola a un paso del grado de incumplimiento en 'C(mex)' desde 'BB(mex)' o la segunda nota en el grado especulativo.
A escala global la agencia también bajó la deuda de Famsa, al asignarles la última nota en el grado especulativo de 'C' desde 'B-', tal como lo informó Fitch Ratings en un comunicado.
Esa acción fue debido a que "los tenedores actuales de los bonos internacionales tendrían un deterioro significativo en los términos y condiciones de sus notas en caso no deseen hacer el cambio, además de que la transacción se efectúa para prevenir una posible cesación de pagos", agregó la agencia.