FCC, de Slim, busca adquirir 24% de inmobiliaria Metrovacesa(1)

por Fernanda Celis

(Actualiza a partir del quinto párrafo)

Infosel, marzo. 23.- Fomento de Construcciones y Contratas ( FCC (MC:FCC)), una empresa española de infraestructura controlada por el empresario mexicano Carlos Slim, lanzó una oferta pública de adquisición por un interés de 24% en la compañía inmobiliaria española Metrovacesa (MC:MVC), un movimiento que de concretarse lo convertiría en el segundo principal accionista de la inmobiliaria.

La oferta, realizada mediante la filial FCC Inmobiliaria, contempla el pago de 7.8 euros (8.6 dólares) por cada una de las 36.4 millones de acciones que busca adquirir, lo que representa una prima mayor a 20% respecto al precio de cierre del martes 22 de marzo y el desembolso de hasta 283.9 millones de euros (312 millones de dólares).

La operación "resulta acorde con el interés y la estrategia del Grupo FCC en el que está integrado el oferente, realizada por el consejo de administración de FCC", dijo la empresa controlada por Slim, en el comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el regulador bursátil español.

De concretar la operación, el empresario mexicano alcanzaría un interés de 29.4% en el capital de Metrovacesa, ya que desde 2020 cuenta con una participación de 5.4% mediante Control Empresarial de Capitales, un vehículo mediante el cual Carlos Slim realiza sus inversiones en España.

Actualmente, Metrovacesa tiene a Banco Santander (MC:SAN), el mayor prestamista del país ibérico, como su principal accionista con un interés de 49.3%, seguido de BBVA (MC:BBVA) que ostenta 20.8%, de acuerdo con medios españoles.

Metrovacesa, con presencia en 31 provincias en España, alcanzó en 2021 un portafolio de poco más de cuatro mil unidades en construcción y más de cinco mil 550 en comercialización, lo que significó un aumento de 13% y 2%, respectivamente, en comparación con 2020.

Al igual que FCC, el empresario mexicano Carlos Slim también controla la compañía inmobiliaria Realia (MC:RLIA), que en 2021 sumó ingresos por 180 millones de euros.

Como parte del trámite, FCC Inmobiliaria presentará ante el regulador bursátil español la solicitud de autorización de la oferta junto con otros documentos lo antes posible o dentro de máximo un mes desde la fecha del anuncio, es decir, a más tardar el 23 de abril de este año.

"La oferta se formula exclusivamente en el mercado español, único mercado en el que cotizan las acciones de Metrovacesa, y se dirige a todos los titulares de acciones de Metrovacesa cualquiera que sea su nacionalidad o residencia", de acuerdo con el documento de FCC publicado en la página de la CNMV.

*Patricia Guerrero contribuyó con esta historia.